花旗：予领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价59.5港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，领展房产基金(00823)2023财年业绩略低于预期，主因高于预期的利息支出;全年每基金分派(DPU)2.7431元，同比跌10.3%;股息收益率为5.9%。虽然整体DPU略低于该行预测，但其经营业绩依然强劲。予“买入”评级，目标价59.5港元。

该行认为，2023财年已考虑到近期供股的所有摊薄影响，这应会推动集团从2024财年开始实现稳定的DPU增长。集团收入同比增长5.4%至122.34亿元，租金收入增长是由于香港零售物业租金上调7.1%、停车场收入增加以及新收购的内地/海外资产的贡献，但被内地投资组合的负增长略微抵销。