A股机构动向参考 | 重视数据安全方向 人工智能风起云涌

【今日复盘】

5月最后一天依旧不给力，外围普跌之下，A股三大指数均震荡下行，个股跌多涨少，超3000只个股下跌。北向资金今日净流出38亿元，主要买入寒武纪(688256.SH)、昆仑万维(300418.SZ)等。

AI依旧是市场最大热点，反复提到的鸿博股份(002229.SZ)晋级5板，奥比中光(688322.SH)、景旺电子(603228.SH)几乎一字板。在英伟达映射效应下，资金围绕CPO、PCB板、存储芯片等细分反复炒作，反复提到的睿能科技(603933.SH)9天8板，特发信息(000070.SZ)2连板，佰维存储(688525.SH)20CM涨停；沪电股份(002463.SZ)涨停；寒武纪(688256.SH)、德明利(001309.SZ)、江波龙(301308.SZ)等人气股受到追捧。

游戏传媒等应用方向的部分核心品种依然坚挺，如南方传媒(601900.SH)、名臣健康(002919.SZ)均4天3板；中科云网(002306.SZ)、电广传媒(000917.SZ)涨停；需要注意的是内部出现了分歧，世纪天鸿(300654.SZ)、中国科传(601858.SH)、冰川网络(300533.SZ)均跌幅靠前。

北京市政府提出，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。国资云、数据方向走强，绿盟科技(300369.SZ)、铜牛信息(300595.SZ)尾盘拉升获20CM涨停，深桑达A(000032.SZ)、英飞拓(002528.SZ)、启明信息(002232.SZ)等多股涨停。

人脑工程板块进一步延续强势，反复提到的新智认知(603869.SH)、创新医疗(002173.SZ)均继续顶一字晋级4板；金自天正(600560.SH)、博信股份(600083.SH)2连板，首板有国脉科技(002093.SZ)、亿通科技(300211.SZ)；爱朋医疗(300753.SZ)大涨，一度触板。

苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。苹果MR概念股再度强势启动，力鼎光电(605118.SH)2连板，双象股份(002395.SZ)、冠石科技(605588.SH)均涨停。

旅游酒店板块盘中展开积极反弹，龙头峨眉山A(000888.SZ)率先发力、九华旅游(603199.SH)、长白山(603099.SH)跟涨。

注意近期热门电力板块开始调整，世茂能源(605028.SH)、恒盛能源(605580.SH)、桂东电力(600310.SH)均跌停。

大盘现在只要能相对稳定，市场就会持续挖掘机会，但走错方向会非常被动，尤其是均线反压品种都要注意回避。市场资金预计持续围绕聚焦AI各分支辨识度高的品种展开。

数据安全

5月30日，国家安全委员会第一次会议。提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

深桑达A(000032.SZ)：子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地，还在武汉等地建设了数据中心，控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东。

人工智能

北京印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，其中提出，到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。中国信通院：编制纸鸢开放人工智能模型许可证；深圳：建设城市级智能算力平台，打造大湾区智能算力枢纽。英伟达CEO黄仁勋表示，将在下半年推出“大量”H100芯片。英伟达对未来与英特尔合作建造人工智能芯片持开放态度。

久远银海(002777.SZ)：AI机器视觉、自然语言等领域已在ICD编码智能推荐，智能导诊等有落地应用，在人脸识别等完成了AI技术研发和应用，参与了成都、深圳等多个地市DRG/DIP改革试点。

东方嘉盛(002889.SZ)：子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，已在上海自贸区自有仓库建设了冷链物流配送中心。

【掘金龙虎榜】

华建集团(600629.SH)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.88亿元，买三是知名游资的席位买入2549万元，买四是量化基金的席位买入2623万元，当日净买入1.41亿元，该股今日突破所有均线，持续上升需放量。

基本面分析：公司业绩增长稳健，23Q1实现营业利润1.10亿元，再度创下史上单季度最高。良好的现金流与显著增强的盈利能力有望促进公司业绩进一步增长。

“AI+设计”有望推动建筑设计进入智能化时代，在降本增效的同时重塑产业逻辑和产业格局。公司具有人才、原创设计与科技创新能力、数字化积累与海量的优质数据、布局较早等诸多优势，有望率先在“AI+设计”领域取得实质性突破。公司未来有望在主营业务增长和利润率提升的基础上，叠加规模经济效益，实现市场份额的大幅提升。

亮点：1)公司已发布第一代虚拟设计院平台产品-云华建Beta 版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台；2)公司分别与微软(中国)、欧特克软件(中国)等在全息技术MR混合现实、互联网软件服务模式、BIM+FM平台产品开发等领域开展全方位合作。

【机构调研】

沪电股份(002463.SZ)：近期获嘉实基金、富国基金、长城基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年营收中，服务器占比14%，交换机占比43%，合计57%的营收占比使得公司成为A股数通服务器PCB占比最高的公司，与此同时公司股东结构较其他内资公司在争取海外算力大客户时更具竞争优势。

随着对数据处理及传输要求的提高，交换机将迎来向400Gbps及800Gbps的升级转型，服务器将迎来PCIe5.0平台的升级，相关领域PCB板有望实现量价齐升。AI点燃算力需求，对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多层板，在相关领域市占率高、客户资源优质，产品覆盖服务器母板及加速卡板，应用于800G交换机的产品也已实现交付。

公司向沪利微电增资约7.76亿人民币，将针对汽车高阶HDI扩充产能。公司通过控股子公司胜伟策加速布局p2Pack技术，将尽快完成应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，4Q23有望实现量产；公司同时对胜伟策进行业务的协同整合，以改善其业绩表现。

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