A股机构动向参考 | 传媒娱乐全线上涨 脑机接口持续火爆

【今日复盘】

在财新PMI创高点及美国众议院通过债务协议刺激下，三大指数集体反弹，虽然尾市有所回落，但成交金额逼近万亿大关。北向资金今日净流出18亿元，主要买入金山办公(688111.SH)、立讯精密(002475.SZ)等。

AI方向依旧强势，不过内部出现分化，龙头鸿博股份(002229.SZ)，寒武纪(688256.SH)、剑桥科技(603083.SH)均展开调整。而传媒、游戏应用端方向成了宣泄方向，昨天提到的南方传媒(601900.SH)3连板，天地在线(002995.SZ)5天3板，电广传媒(000917.SZ)5天3板；奥飞娱乐(002292.SZ)、中国出版(601949.SH)、广电网络(600831.SH)等个股涨停。明日AI方向的走势尤为关键，需留意高位股的补跌风险。

北京、上海、广州等城市发布相关规划。ChatGPT概念再度走强，恒信东方(688590.SH)、新致软件(688590.SH)均获20CM涨停；核心品种科大讯飞(002230.SZ)涨停；荣信文化(301231.SZ)、世纪天鸿(300654.SZ)、光云科技(688365.SH)等维持强势。

人脑工程板块在龙头带队下持续走强，反复提到的新智认知(603869.SH)、创新医疗(002173.SZ)均继续顶一字晋级5板；金自天正(600560.SH)晋级3板；首板有世纪华通(002602.SZ)、南京熊猫(600775.SH)。

多家媒体报道苹果大概率会借特别活动会发布xrOS系统以及初代RealityPro MR头戴设备。苹果MR概念炒作热情持续升温，昨天提到的力鼎光电(605118.SH)3连板，冠石股份(605588.SH)、双象股份(002395.SZ)均晋级2板；泰嘉股份(002843.SZ)6天3板，创维数字(000810.SZ)均涨停。

近日佛教名山概念很火爆，昨天提到的龙头峨眉山A(000888.SZ)、九华旅游(603199.SH)、中体产业(600158.SH)均晋级2板；九号公司(689009.SH)获20CM涨停。体现休闲娱乐这块需求在提升。

特斯拉首席执行官马斯克到访该公司上海工厂期间，公司计划提前展示其Model 3改款车型。汽车产业链方向部分个股表现不俗，亚星客车(600213.SH)、上海物贸(600822.SH)、丰元股份(002805.SZ)均涨停。

沪指在3200点位置正在构筑平台，只要这个位置不破，资金就有信心逐步回流。AI方向重点挖掘前期调整充分的品种，但建议以快进快出为主。

传媒娱乐

英伟达官网宣布，为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE，这是一项定制AI模型代工服务，通过AI驱动的自然语言交互，为非可玩角色(NPC)带来智能，从而改变游戏。据猫眼专业版数据，截至6月1日14时，2023年暑期档总票房(含预售)破亿。

奥飞娱乐(002292.SZ)：图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT，与小冰公司达成战略合作协议，虚拟偶像工作室有超级飞侠成员乐迪等人气IP角色，推出了“喜羊羊与灰太狼”数字版画等数字藏品。

脑机接口

5月29日，在2023中关村论坛上表示，工业和信息化部把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业的蓬勃发展。马斯克的脑机接口公司Neuralink27日表示，已获得美国食品和药品管理局(FDA)批准，将启动首次脑植入物人体临床研究。

世纪华通(002602.SZ):主要聚焦脑机融合等新兴领域，正尝试应用对接各种脑机接口，深圳数据中心项目计划部署12000台机柜，预计于23年下半年首批交付机柜的运营期开始产生营业收入。

南京熊猫(600775.SH):脑基接口研发项目是由公司、相关院校和苏州的脑基研究所共同申报的，目前项目还处于最初的科研阶段，与中国电信南京分公司联合举办5G+工业互联网智能制造研讨会。

【掘金龙虎榜】

世纪华通(002602.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入5729万元，深股通大单对倒买入3806万元，买四是知名游资的席位买入3008万元，当日净买入2.19亿元，该股今日突破所有均线，注意近期高点附近的压力。

基本面分析：公司参与投资的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目进展顺利，23年将加快交付规模。公司第二座大型数据中心也于22年落地深圳，作为深圳市批复的规模最大的数据中心园区，计划部署12,000台机柜。

海外游戏方面，22年，公司推出多款标杆产品。《FamilyFarm》自创IP系列产品累计用户已超1.5亿，创下模拟经营手游出海的新纪录；《ValorLegends：DogRescue》则成功进入7个国家和地区的iOS免费榜第1、共计57个国家和地区免费榜的TOP20。2023年一季度，新游《FrozenCity》最高进入全球40个地区免费榜Top10，并登顶2023年2月全球模拟手游收入增长榜。

国内游戏方面，22年公司自研、腾讯代理的IP游戏《庆余年》于22年3月25日推出后登顶AppStore游戏免费榜及IP新游首月流水榜。使用UE4引擎打造的MMORPG手游《传奇天下》，上线首日即取得iOS游戏免费榜第3名、角色扮演榜第2名的出色成绩。《龙之谷国际版》、《饥荒：新家园》、《古龙群侠传》、等多品类新游储备丰富，后续上线商业化表现值得期待。

【机构调研】

德赛西威(002920.SZ)：近期获招商基金、易方达基金、朱雀基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司座舱域控制器业务迅速发展，第三代高性能智能座舱产品已获得比亚迪、理想、长安福特等客户项目定点并实现规模化量产，新一代智能座舱系统基于高通第四代骁龙平台打造，获得新项目定点；其他智能座舱产品维持快速成长，液晶仪表获得比亚迪、吉利、广汽乘用车等新项目订单，显示屏项目新获大众、东风日产、SEAT等客户定点，首发23.6英寸Mini LED曲面双联屏；预计充足的在手订单将支撑智能座舱业务规模持续增长。

公司智能驾驶域控制器量产规模位于国内前列，轻量级智驾域控制器IPU02实现量产并将推出更多方案，力争打入中低至中高价位区间主流汽车市场；IPU03在小鹏P5、P7实现大规模供货；高算力平台IPU04已于理想等客户实现量产，并获得超过10家主流车企项目定点，有望为智能驾驶业务持续高速增长提供支撑；传感器和T-BOX领域持续领先，高清摄像头、毫米波角雷达等均已量产，4D及国产化雷达方案完成产业技术布局；5G+V2XT-BOX+智能天线方案在上汽通用、红旗等客户实现规模化量产，并获得国内头部车企多款车型出海业务。

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