A股午评 | 创业板指涨1.43% 电商概念股领涨 脑机接口概念股陷入调整

今日A股三大指数集体走强，北向资金净流入逾74亿元。截至上午收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.46%，创业板指涨1.43%。

据券商中国，目前市场已经出现了三大积极信号：

一是民间投资正在持续恢复当中。今年1-4月上海市民间投资同比增长19.8%，2022-2023两年1-4月平均增长1.1%。与此同时，据券商中国记者从民间渠道了解到，最近一些小作坊的产销亦出现较为明显的恢复趋势。

二是从韩国的数据来看，全球需求可能出现了筑底的迹象。韩国5月出口跌幅连续第二个月缩小。该国海关周四(1日) 公布，5月出口数据比去年同期减少9.3%，是去年10月以来最小降幅。

三是从地缘来看，最近各国企业大佬接连访问中国，并直言“不能与中国脱钩”。这在一定程度上能够缓解市场的紧张情绪。同时也意味着，目前全球经济还离不开中国这个大市场。

盘面上，电商概念股快速拉升，华凯易佰涨超10%；锂矿板块快速反弹，吉翔股份涨停；充电桩板块走高，通合科技涨超10%；有色金属板块拉升，众源新材涨停；电力板块异动拉升，协鑫能科冲击涨停；影视传媒板块继续活跃，奥飞娱乐2连板。跌幅方面，脑机接口概念股回调，新智认知触及跌停。

焦点个股方面，中信建投盘初一度跌超5%，消息面上中信建投昨晚公告称，公司总经理李格平辞职；新智认知跌停，此前收获5连板，澄清未进行脑机接口技术研发及布局。

展望后市，银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。

热门板块

1、电商概念股拉升

电商概念股快速拉升，华凯易佰涨超10%，盛迅达、焦点科技、青木股份涨超5%，丽人丽妆、吉宏股份、凯淳股份、壹网壹创等跟涨。

点评：消息面上，京东618火爆开场，10分钟破亿品牌数同比增长23%，近五成中小商家成交额增长超200%。

2、锂矿板块快速反弹

锂矿板块快速反弹，吉翔股份涨停，天华新能、融捷股份、盛新锂能、雅化集团涨超3%。

点评：消息面上，近日碳酸锂价格再次上行，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。

3、房地产板块快速拉升

房地产板块快速拉升，铁岭新城直线涨停，沙河股份、中南建设、中迪投资、迪马股份、上实发展等等纷纷冲高。

4、脑机接口概念股调整

脑机接口概念股开盘调整，金自天正、新智认知触及跌停，冠昊生物、佳禾智能、三博脑科、中科信息等跟跌。

点评：消息面上，金自天正昨日发布股价异动公告，公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务。

机构观点

展望后市，银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。

银河证券：A股估值处于历史中低水平 6月上涨可能性较大

银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。

华西证券：大模型加速开启算力“军备赛” 硬件市场持续升温

华西证券指出，万亿美元数据中心市场加速推进，AI算力需求已超越摩尔定律速度增长。各地都在积极投建数据中心，加速计算和生成式AI的发展势不可挡。算力是训练大模型的底层动力源泉，在ChatGPT引发AI浪潮后，国内大模型自研AI大模型进入“百花齐放”阶段，大模型的涌现开启了算力“军备赛”。同时，大模型参数呈现指数规模，进一步引爆海量算力需求。AI硬件市场也持续升温，此前英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺炒至4万美元，也进一步印证了AI算力产业链是高确定性和高景气度的方向。

中金：人形机器人已处前夕 密切关注主线机遇

中金公司研报指出，人形机器人已处前夕，密切关注主线机遇。1）大模型：我们认为不涉及商业机密、容错率高的C端应用或是大模型率先落地场景。2）人形机器人：2023年产业链以方案改进&送样为主，整体BOM成本距离经济规模量产仍有差距，产业界对2024年批量订单抱有积极期待，其中，行星滚柱丝杠成为继谐波减速器后国产供应链关注焦点。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。