A股机构动向参考 | 消费电子催化不断 碳酸锂价格持续上涨

【今日复盘】

全球股市今天全线大涨，A股也同步反弹，三大指数全天高开高走，超3300家个股飘红。北向资金今日大幅买入，净流入85亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

今天引领市场的是赛道股，碳酸锂价格持续上涨，锂电池方向领涨，融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、吉翔股份(603399.SH)等超10股涨停。

而久违的地产股在朦胧利好传闻之下全线发力，京投发展(600683.SH)6天2板，中南建设(000961.SZ)、中国武夷(000797.SZ)、中交地产(000736.SZ)等多股涨停。

产业链方向也被带动，如家居装饰、建材等，春兰股份(600854.SH)、华立股份(603038.SH)、志邦家居(603801.SH)等均封板。

新板块出现对AI方向产生分流，龙头鸿博股份(002229.SZ)，中科曙光(603019.SH)、寒武纪(688256.SH)等硬件算力方向回调较明显。但算力概念中边缘计算方向补涨积极，美格智能(002881.SZ)涨停，初灵信息(300250.SZ)、移远通信(603236.SH)、广和通(300638.SZ)均受到追捧。

传媒、游戏应用端方向延续昨天强势，昨天提到的天地在线(002995.SZ)6天4板，奥飞娱乐(002292.SZ)2连板；首板有游族网络(002174.SZ)、电子城(600658.SH)等；北京文化(000802.SZ)大涨一度触板。电商概念股跟随，618热门概念股焦点科技(002318.SZ)、若羽臣(003010.SZ)均涨停。ChatGPT概念股恒信东方(688590.SH)、新致软件(688590.SH)均有不错的高溢价。

苹果MR概念持续火爆，昨天提到的冠石科技(605588.SH)晋级3板、泰嘉股份(002843.SZ)7天4板；紫建电子(301121.SZ)、光大同创(301387.SZ)均获20CM涨停；伟时电子(605218.SH)、晶华新材(603683.SH)、奥海科技(002993.SZ)等均涨停。

注意近期脑机概念股开始调整，新智认知(603869.SH)跌停，爱朋医疗(300753.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)均大跌。

沪指搭建多日的平台终于往上突破，显示3200点支撑有效。指数稳住资金就会踊跃入场，攻击的热点就会比较多，但持续性方面仍需要观察。相对而言，AI及新消费电子这块介入的资金更多，可重点关注这两个方向。

消费电子

5月31日，苹果向开发者发出电子邮件，宣布即将到来的2023苹果全球开发者大会(WWDC)将于北京时间6月6日召开。在虚拟现实领域深耕已久扎克伯格抢先发布了自家的新品Quest 3。这款设备将配备“下一代高通芯片”，图像性能将翻一番。正式发售时间会在9月27日的Meta Connect活动前后。

伟时电子(605218.SH)：VR背光显示模组产品已应用到Meta Oculus系列产品中，JDI(日本显示器集团)为前五大客户，取得了两家液晶厂商的认证。

锂电池

据上海钢联发布数据显示，5月31日，碳酸锂涨2500元/吨，均价报30.5万元/吨。阿根廷经济部长马萨会见赣锋锂业董事长李良彬，涉及人民币结算等。

盛新锂能(002240.SZ)：已建成锂盐产能7万吨，控股的奥伊诺矿业已建成锂精矿生产规模约为7.5万吨/年(折合碳酸锂约1万吨)，控股的津巴布韦萨比星矿山已建成锂精矿生产规模约为20万吨/年。

融捷股份(002192.SZ)：甲基卡锂辉石矿具有105万吨/年露天开采能力和45万吨/年矿石处理的选矿能力，是国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山，拟投建锂电正极材料项目。

【掘金龙虎榜】

焦点科技(002315.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出2297万元，买一是知名游资的席位买入9474万元，买三是知名游资的席位买入6557万元，当日净买入4776万元，该股今日放量涨停，预计走上升趋势。

基本面分析：公司将从外贸客服与内容生成等多方面将GPT3.5与中国制造网服务相结合，预计将帮助外贸商家节约1-2人人效，中国制造网对于外贸客户的变现ARPU值有望得到大幅提升。公司AI功能的接入也有望帮助中国制造网激活存量用户，使得公司付费用户数得到大幅提升。此外AI技术的接入也能够帮助公司自身降低人工成本，进一步释放其利润空间弹性。

亮点：1)23年4月25日，公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务；

2)微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，公司已在该平台进行了广告投放，AI有望增强买家需求营销精准度，加速拓展新客户；

3)公司当前覆盖渠道已包括多家主流跨境电商平台、几十家北美连锁商超及众多B类零售商，旗下百卓轻云ERP系通过运用互联网技术，为国内中小企业提供采购、销售、财务、CRM等一站式解决方案。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿；

2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；

3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

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