A股晚间热点 | 加码超百亿!光伏双雄通威、隆基掀起扩产潮

今日晚间值得关注的重磅新闻有：

1、加码超百亿!光伏双雄通威、隆基掀起扩产潮

2、地产小作文真相来了!多地金融监管开展调研，摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况

3、多家大行存款利率将再迎下调 人民币、美元币种均有涉及

4、苹果“见光死”传导至A股果链，是哪些公募的大重仓?大跌回吐年内收益

5、公募喊话：A股当前位置没必要再悲观!权益基金也加仓了

以下为晚报正文：

1、加码超百亿!光伏双雄掀起扩产潮 哪些环节受益?

重要程度：★★★★

光伏行业掀起扩产潮，行业头部企业纷纷加码一体化产能。

周二晚间，光伏行业龙头隆基、通威公告加大光伏投资超百亿。

隆基绿能公告，拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目，项目总体规划分为三期，合计总投资约125亿元。

通威股份公告，拟在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的光伏股，仅供读者参考。数据显示，近一周爱旭股份、钧达股份等获主力资金净流入排名靠前，均净流入超3亿元。

2、地产小作文真相来了!多地金融监管开展调研，摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况

重要程度：★★★

6月6日，21世纪经济报道记者获悉，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展调研。

一位业内人士表示，当地监管部门询问了金融机构、房地产企业等对市场的意见和看法，现场以听取意见为主。

有业内人士表示，此次监管调研为常规的摸底调查，主要是了解当前市场情况。监管部门询问了金融机构当前信货需求及投放情况，主要了解商业银行当前的信货需求、项目储备和信货投放情况，金融机构对当前信贷投放的预期等情况。

3、多家大行存款利率将再迎下调 人民币、美元币种均有涉及

重要程度：★★★

据证券时报，从多个信源核实到，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点;美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元(含)以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。

有大行总行人士向记者证实了人民币存款利率将有不同幅度下调一事。而对于美元定期存款利率下调，有的大行已于本周一落地，另有大行将于近日实施。

4、苹果“见光死”传导至A股果链，是哪些公募的大重仓?大跌回吐年内收益

重要程度：★★★

苹果“见光死”传导至A股，苹果概念股单边受挫。6月6日，A股苹果指数大跌超3.55%，果链个股方面，长盈精密大跌近19%，立讯精密放量杀跌近7%，歌尔股份、安洁科技跌幅超过6%，东山精密、鹏鼎控股全线走弱。

果链上个股大跌，基民也难以独善其身。从公募持仓变动来看，去年以来公募基金大举减仓了消费电子板块，比如歌尔股份去年遭遇“清仓式”减持，全年公募基金从4.29亿持仓减至0.28亿股，立讯精密今年一季度被减仓近2亿股。公募基金持股不多的长盈精密今年一季度也减仓220股。

5、公募喊话：A股当前位置没必要再悲观!权益基金也加仓了，什么信号?

重要程度：★★★

基金发行降至冰点后，“好做不好发”的预期似乎正在发生。

最为明显的是，在近期A股反弹行情之下，公募基金净值随之上涨，权益基金仓位更是出现了全面回升。相关公募基金直接喊话：当前位置没有必要再悲观，6月随着稳增长预期的逐渐升温，经济有望逐渐企稳，市场情绪有望从低位逐步回暖，推动市场企稳回升。

公募认为，当下基本面和流动性仍较支持主题投资，“数字经济”有望成为新一轮主线方向。但市场力量决定趋势，政策力量只是影响节奏和行情结构，投资不可押注政策刺激。比如说，在经济存在下行压力时，市场对地产政策的博弈预期明显升温，这是自然的逻辑推断，但这有些过于一厢情愿了。

6、罕见大跌，REITs大面积“破发”!发生了什么?

重要程度：★★

近期公募REITs市场表现有点惨。

相比起去年REITs还受到资金追捧，纷纷溢价，成为市场的明星，今年“画风”突变，二级市场价格波动持续加大，目前多只收盘价逼近历史最低水平，更有近半数产品已经“破发”。

市场从过热转向过度调整，这个时间差还不到一年。

点评：中国基金报记者采访多位业内人士表示，由于公募REITs流通盘偏小，本身就容易出现二级市场价格波动剧烈的情形，再加上近期接连调整或触发部分机构止损离场，且买盘力量偏弱，导致市场单边下跌。

不过，多位人士认为，当前市场调整已使REITs产品价值显现，积极看好中国公募REITs的发展，也对后期二级市场的表现保持乐观心态。

除此之外，以下消息也值得关注：

7、人民日报评论：全依靠药物减肥不靠谱

8、广西拟出新规约束政府投资，债务率超300%严防债务风险

1、美股小幅走低，加密货币概念股下挫，Coinbase跌近20%

美股三大股指小幅低开，截至北京时间21:55，道指跌0.02%，纳指跌0.23%，标普500指数跌0.10%。

Coinbase开跌近20%带动加密货币概念股走低，MicroStrategy跌超2%，Riot Blockchain跌约5%。

此前美国证券交易委员会在纽约联邦法院起诉加密交易所Coinbase，指控该公司违反了美国证券规则。迅雷涨幅扩大至30%，公司董事会批准2000万美元股票回购计划。

2、宁愿亏也要出售!美国商业地产贷款的雷有多大?

继硅谷银行倒闭引发美国银行业动荡后，市场多次警告，商业地产或将是“下一只要掉落的靴子”。

近期，一些美国银行已经或准备以折扣价出售房地产贷款，以减少这一资产类别可能带来的潜在风险。

据英媒援引多位消息人士，汇丰美国(HSBC USA)寻求减少对美国房地产开发商的直接贷款，因此正在出售数亿美元的商业房地产贷款，并考虑以低价出售。

3、意大利或是下一个禁煤国?意能源部长：或于2024年弃用煤炭

意大利环境部长Gilberto Pichetto Fratin周一(6月5日)表示，意大利可能会在2024年关闭其火电厂，这比计划提前一年，前提是天然气价格保持在目前的低价。

去年自俄乌冲突重组全球能源市场后，意大利不得不寻找俄罗斯天然气的替代品。该国去年将煤炭能源的占比从2021年的4.6%提高到7.5%。

Pichetto Fratin周一在当地媒体组织的一次活动中表示，“意大利的目标是到2025年甚至更早放弃煤炭……如果天然气价格保持在目前的(低位)水平，我希望在2024年之前成功。”

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，先进封装、航空机场等受关注度较高。

1、事关先进封装：台积电承认产能告急 聪明钱近期锁定这些股

据《科创板日报》，在6月6日的股东常会上，台积电证实，近期AI订单需求突然增加，先进封装需求远大于现有产能，公司被迫紧急增加产能。

腾讯自选股统计了近一周北向资金净流入靠前的Chiplet(先进封装)股，仅供读者参考。数据显示，近一周寒武纪获北向资金净流入5.26亿元居首，其次的通富微电、芯原股份均获北向净流入超1亿元。

兴业证券研报指出，从中期看，预计下半年半导体行业整体景气度上升，封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性，封测厂商利润受稼动率影响弹性较大，周期拐点上行时业绩有望快速增长。看好国内封测企业业绩跟随周期拐点实现反弹，具有先进封装能力的企业将获得更好的成长空间。建议关注：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子。

2、备战暑运旺季!东航6月中下旬将密集恢复国际航线 机构青睐股一览

6月6日，据澎湃新闻，近期，民航运输市场恢复势头良好，东航的国际及地区航班持续恢复或加密。随着暑运旺季即将到来，东航6月中下旬将迎来一波较为密集的国际航线恢复，涉及日韩、东南亚、欧洲、大洋洲等航线的多个目的地。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的航空机场股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月吉祥航空获20家机构买入评级居首，其次的白云机场、中国国航、南方航空、春秋航空均获机构买入评级超10家。

国泰君安预计6月中旬开始，端午假期与暑运旺季机票预售将加速。考虑三年压制出游需求未充分释放，暑运旺季将继续集中释放，航空需求较疫前显著增长。其指出，航司业绩逐季改善，有望逐步修复悲观预期。逆向布局将提高胜率，维持中国国航、吉祥航空、中国民航信息网络、中国东航、春秋航空、南方航空“增持”评级。受益标的北京首都机场股份。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、银行|多家银行接连下调存款利率，银行业盈利有望修复。

4、数字水印|欧盟出手，要求科技巨头标注AI生成内容。

5、环保|两部门发文，加快先进环保装备研发应用。

6、量子通信|长三角将建量子通信城际干线网络，多项技术领先。

7、算力|算力网络建设获得多方关注，大模型带来新兴需求。

8、人工智能|百度推出基于大模型的代码编写助手，AI开发者工具望打开广阔蓝海空间。

偏正面方面，自选哥提示关注科大讯飞将发布认知大模型等;偏负面公告方面，注意3天2板威龙股份遭大比例减持等。

偏正面公告

1、科大讯飞：将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5

2、通威股份：拟投建年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目

3、隆基绿能：拟约125亿元投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目

4、得润电子：获国际知名汽车客户开发定点项目 预计销售收入约130亿元

5、双良节能：全资子公司牵头的联合体中标1.92亿元工程项目

偏负面公告

1、3天2板威龙股份：杨光第及一致行动人拟减持不超过6%

2、科美诊断：股东拟合计减持不超过6%公司股份

3、安达维尔：股东拟合计减持不超过2.14%公司股份

4、中交地产：重庆渝富拟减持公司不超1.6%股份

5、加加食品：控股股东及实控人被列入失信被执行人

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然