ST南卫(603880.SH)拟向苏州丰瑞达定增募资不超2.99亿元 控股股东将变更为苏州丰瑞达

智通财经APP讯，ST南卫(603880.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为苏州丰瑞达，其以现金方式认购本次发行股票。发行数量不超过8774.22万股，发行价格为3.41元/股，募集资金总额不超过2.99亿元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司股票将于2023年6月9日上午开市起复牌。

2023年6月8日，公司控股股东及实际控制人李平与苏州丰瑞达签署《股份转让协议》，约定苏州丰瑞达通过协议转让的方式受让李平持有的上市公司2340万股股份(占上市公司股份总数的8%)。

2023年6月8日，李平出具了《关于放弃表决权的承诺函(一)》，自承诺函出具之日，至36个月满或上市公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市孰早之日，其不可撤销地放弃所持有的上市公司7604.32万股股份(占本次发行前上市公司股份总数的26.00%)对应的表决权，弃权股份中包含前述拟转让给苏州丰瑞达的股份。其中，拟转让股份在过户登记至苏州丰瑞达账户时恢复对应的表决权;如拟转让股份最终未完成过户登记，且李平与苏州丰瑞达终止本次股份转让(以上市公司公告为准)，则该承诺函自动终止，弃权股份恢复表决权。

同日，李平出具了《关于放弃表决权的承诺函(二)》，自上市公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市之日起，至24个月满或苏州丰瑞达及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例首次超过李平及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例10%(含本数)以上孰晚之日，其不可撤销地放弃其届时持有的全部上市公司股份对应的表决权。

本次股份转让完成、本次放弃表决权生效及本次发行完成后，苏州丰瑞达将直接持有公司约1.11亿股股份，占上市公司股份总数的29.23%，李平及其一致行动人将合计持有上市公司1.13亿股股份，占上市公司股份总数的29.76%，李平及其一致行动人将持有的剩余具有表决权股份数量占上市公司股份总数的比例为4.66%。公司控股股东将变更为苏州丰瑞达，实际控制人将变更为张磊。

公司此次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，促进公司主营业务的持续快速增长，为公司进一步做大做强提供资金保障。