瑞银:长和(00001)与Vodafone就英国电讯业务达成合并协议 料每股净资产值提升12元

长和(00001)将在交易结束时获得17亿加元现金以及其在MergeCo的49%股权。

智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,长和(00001) 宣布与Vodafone就英国电讯业务达成合併协议。该行认为,合并具有协同效应,对集团有利。根据公告,MergeCo的初始债务为60亿英镑,全部属于Vodafone。长和将在交易结束时获得17亿加元现金以及其在MergeCo的49%股权。

该行提到,公司在三年后,有认沽期权和认购期权可以让其退出。另表示成本协同效应预计为每年7亿英镑,净现值为70亿英镑。协同效应和偿还债务可能令集团每股净资产值提升12元。目前合并有待股东和监管部门的批准,交易预计将在明年底之前完成。集团目前的交易价格较资产净值折让52%。

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