A股机构动向参考 | 生成式AI发展加速 央企改革迎催化

【今日复盘】

延续昨日强势，A股三大指数高开高走全线发力，创业板指领涨，两市成交额连续3天维持在万亿上方，北向资金今日再度大幅流入，净买入105亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

AI方向迎来强修复，近期持续逆势的CPO板块今日再度掀起高潮，华西股份(000936.SZ)5天4板，一字板开板后迅速回封，富信科技(688662.SH)3天2板，光库科技(300620)均获20CM涨停；高斯贝尔(002848.SZ)、天通股份(600330.SH)涨停；趋势龙头中际旭创(300308.SZ)、太辰光(300570.SZ)均大涨再创历史新高，再度带动资金回流AI概念股，昆仑万维(300418.SH)成交额超百亿，今日放巨量大涨，需关注后续是否有资金接力，算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)续创新高，中科曙光(603019.SH)、万兴科技(300624.SZ)等大市值趋势股均反包修复。

数据要素及AI应用端部分个股展开补涨，数据要素板块卓创资讯(301299.SZ)、生意宝(002095.SZ)、浙数文化(600633.SH)、久远银海(002777.SZ)涨停；AIGC和虚拟数字人领涨应用方向，昨天提到的天地在线(002995.SZ)3天2板，中胤时尚(300901.SZ)、福昕软件(688095.SH)均获20CM涨停；元隆雅图(002878.SZ)、大华股份(002236.SZ)涨停。

数据中心为代表的算力基础设施午后发力，城地香江(603887.SH)4天3板，利通电子(603629.SH)、美利云(000815.SZ)、云赛智联(600602.SH)、川润股份(002272.SZ)涨停。

智能机器板块催化不断，继续站上风口，昨天提到的中大力德(002896.SZ)晋级3板，弘讯科技(603015.SH)、新时达(002527.SZ)均晋级2板，弘亚数控(002833.SZ)、派斯林(600215.SH)、凯中精密(002823.SZ)等涨停。

国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，中字头、国企改革概念今日大放异彩，中成股份(000151.SZ)直接顶一字，中公高科(603860.SH)、中国海诚(002116.SZ)、长春一东(600148.SH)等多股涨停。

北向资金近期加速入场，今日更是净买入超百亿元，说明对后续行情看好，只要成交量维持在万亿以上水平，资金攻击的范围就会扩大。AI作为市场主线会不断有各种消息催化，其它板块尽量围绕和AI相关展开。

人工智能

中国科学院自动化研究所16日上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型—紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用；大模型赋能，生成式人工智能正在引发新一轮智能化浪潮；麦肯锡报告：生成式AI每年将为全球经济增加4.4万亿美元的价值。

美利云(000815.SZ)：资产重组和配套融资事项获国资委批复，数据中心大规模定制化服务主要面向大型互联网公司、政企、电信运营商，与华为数字能源技术公司签署了《战略合作协议》。

央企改革

6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组。

中成股份(000151.SZ)：集团为首批央企改革试点单位，收到业绩补偿款2.31亿，境外营收占比89%，业务主要分布在亚、非、拉、东欧等发展中国家，控股股东是援外唯一专门执行机构。

中国海诚(002116.SZ)：定增募资不超4.13亿元申请获证监会同意注册批复，用于数字化转型升级建设项目及“双碳”科创中心项目，承接了锂电池原材料等一批工程设计和总承包项目。

【掘金龙虎榜】

久远银海(002777.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入7320万元，深股通对倒净买入5349万元，买五是知名游资的席位买入1909万元，当日净买入1.81亿元，该股今日强势反包，持续上升需放量。

基本面分析：公司23年一季度实现营收1.88亿元，同比增长25.97%；归母净利润0.17亿元，同比增长6.24%；

亮点：1)公司基于大数据和NLP技术构建医学知识图谱，同时升级研发了新一代知识库规则引擎，现有相关成果已经应用在病案质控、病历质控多个产品，为多个医共体、三甲医院提供了智能导诊服务，同时在医保反欺诈、医院飞检自检等项目中也有部分应用；

2)公司银海云平台可为用户提供从 IaaS、PaaS 到 SaaS完整的解决方案及相关云平台产品；

3)公司正研发基于医学NLP的病历内涵质控、专科CDSS、智能导诊、医保AI反欺诈等行业AI产品；

4)公司在AI机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力，已在ICD编码智能推荐，智能导诊等有落地应用，在人脸识别等方面完成了AI技术研发和应用；

5)公司参与了国家数字经济试点重大工程“健康医疗大数据应用创新工程”项目。公司云业务包括政务云业务以及为部分云建设商提供运维服务。

【机构调研】

沪电股份(002463.SZ)：近期获嘉实基金、富国基金、长城基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年营收中，服务器占比14%，交换机占比43%，合计57%的营收占比使得公司成为A股数通服务器PCB占比最高的公司，与此同时公司股东结构较其他内资公司在争取海外算力大客户时更具竞争优势。

随着对数据处理及传输要求的提高，交换机将迎来向400Gbps及800Gbps的升级转型，服务器将迎来PCIe5.0平台的升级，相关领域PCB板有望实现量价齐升。AI点燃算力需求，对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多层板，在相关领域市占率高、客户资源优质，产品覆盖服务器母板及加速卡板，应用于800G交换机的产品也已实现交付。

公司向沪利微电增资约7.76亿人民币，将针对汽车高阶HDI扩充产能。公司通过控股子公司胜伟策加速布局p2Pack技术，将尽快完成应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，4Q23有望实现量产；公司同时对胜伟策进行业务的协同整合，以改善其业绩表现。

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