光大证券:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 公司管理层换届对正常经营无重大影响

光大证券称,维持对阿里巴巴-SW(09988)FY2024/FY2025/FY2026非公认会计准则下的净利润预测1539.66/ 1670.51/1785.39亿元。

智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,公司管理层换届是顺应“1+6+N”组织变革的后续人事调整,对公司正常经营无重大影响,该行维持对公司FY2024/FY2025/FY2026非公认会计准则下的净利润预测1539.66/ 1670.51/1785.39亿元。此外,公司于2023年6月19日增设人民币柜台,主站电商平台经营情况稳步向好。

光大证券主要观点如下:

宣布主席与首席执行官继任计划,张勇即将卸任

2023年6月20日,阿里巴巴集团发布公告称:集团执行副主席蔡崇信先生将接替张勇先生出任公司主席。淘天集团董事长吴泳铭先生将接替张勇先生出任公司首席执行官,以及于公司董事会上替代张勇先生。两项委任将于2023年9月10日生效。张勇先生此后将继续担任阿里云智能集团董事长兼首席执行官。

蔡崇信先生于1999年加入阿里巴巴集团,为公司创始人之一,自公司成立以来一直为董事会成员,并担任首席财务官至2013年。蔡崇信目前担任阿里巴巴集团董事会执行副主席,是阿里巴巴合伙人制度的创始合伙人之一,同时是菜鸟集团董事长、淘天集团董事、阿里巴巴集团金融服务关联公司蚂蚁集团的董事。

吴泳铭是阿里巴巴集团创始人之一及阿里巴巴合伙人,自2023年5月起出任淘天集团董事长。在阿里巴巴于1999年成立之初,吴泳铭担任技术总监。自2004年12月起担任支付宝首席技术官,2005年11月担任阿里巴巴变现平台阿里妈妈业务部总监,并于2007年12月起晋升为阿里妈妈集团总经理。2008年9月,吴泳铭担任淘宝首席技术官,并自2011年10月起担任阿里巴巴集团搜索、广告及移动业务的负责人。吴泳铭自2015年4月至2021年10月出任于香港联交所主板上市的阿里健康董事,并于2015年4月至2020年3月担任阿里健康董事长。自2014年9月至2019年9月,吴泳铭担任阿里巴巴集团董事会主席特别助理。

发布内部全员信,云智能集团拆分计划开始启动

2023年6月20日,张勇发布全员信称,自2023年3月宣布了集团“1+6+N”组织变革以后,各项工作都在平稳有序地推进,目前云智能集团的完全分拆工作已经开始启动。

风险提示:新业务发展不及预期,业内竞争加剧,直播电商冲击。

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