鼎亿集团投资(00508)拟发行本金总额为9.8亿港元的可换股债券

智通财经APP讯，鼎亿集团投资(00508)发布公告，于2023年6月23日，该公司与认购人李光煜订立认购协议，该公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券，本金总额为9.8亿港元，可按初步转换价每股转换股份0.4港元转换为股份。

假设可换股债券所附转换权按初步转换价每股转换股份0.4港元获悉数行使，公司将发行合共24.5亿股转换股份，相当于本公司现有已发行股本约33.30%及经发行转换股份扩大后本公司已发行股本约24.98%。转换股份将根据独立股东于股东特别大会批准的特别授权配发及发行。转换价每股转换股份0.4港元较6月23日收市价每股0.074港元溢价约441%。

可换股债券的认购价合共9.8亿港元将由认购人透过抵销公司就赎回2018年可换股债券应付认购人的等额赎回款9.8亿港元的方式偿付。

公司建议透过增设95亿股未发行股份将公司法定股本由1.05亿港元(分为105亿股股份)增加至2亿港元(分为200亿股股份)。增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案，获股东批准后方可作实，以及将于相关普通决议案获通过后于股东特别大会日期起生效。