HMVOD视频(08103)拟配售本金总额最多1294.2万港元的可换股债券

智通财经APP讯，HMVOD视频(08103)发布公告，于2023年6月28日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，公司同意发行而配售代理同意按最大努力基准促使不少于6名承配人(彼及其最终实益拥有人将为独立第三方)按可换股债券本金额100%的发行价，以现金认购本金总额最多1294.2万港元的可换股债券。

于本公告日期，公司已发行约1.08亿股股份。根据0.60港元的换股价，于完全行使可换股债券所附换股权后，最多可配发及发行2157万股换股股份，占公司现有已发行股本约20%及因发行及配发换股股份而扩大的公司已发行股本约16.66%。

假设可换股债券附带的换股权按初步换股价每股换股股份0.60港元获悉数行使，公司将配发及发行最多2157万股新股份，相当于(本公告日期已发行股份总数约20%;及经发行2157万股换股股份而扩大之已发行股份总数约16.66%(假设于本公告日期至可换股债券悉数转换日期公司已发行股本概无其他变动)。

假设配售代理成功配售所有可换股债券，可换股债券配售的所得款项净额将约为1290万港元，将由公司用于偿还贷款及一般营运资金。