科伦药业(002422.SZ)控股子公司科伦博泰刊发招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围

智通财经APP讯，科伦药业(002422.SZ)公告，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(“科伦博泰”)于2023年6月29日就科伦博泰首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所主板上市刊发招股章程。招股章程的内容包括：(1)全球发售中将予提呈的科伦博泰H股股份数目详情、发售价范围、全球发售的其他详情;(2)有关科伦博泰及其附属公司的若干业务及财务资料等。

根据科伦博泰的招股章程，假设超额配售权未获行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为22,446,100股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约10.40%;假设超额配售权获悉数行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为25,813,000股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约11.78%。全球发售中的科伦博泰H股股份发售价预期将不低于每股60.60港元、不超过每股72.80港元(不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港财政汇报局征费及香港联交所交易费等)。

公司全资子公司科伦国际发展有限公司(“科伦国际发展”)将使用自有资金约29,331,248美元作为基石投资者参与本次发行上市。根据前述将提呈发售的科伦博泰H股股份的数目及预期发售价范围，全球发售完成后，公司及科伦国际发展将合计持有约55.13%的科伦博泰股份(假设超额配售权未获行使)。

科伦博泰本次发行上市事项的实施取决于香港联交所的批准、市场状况及其他因素。因此，公司提请股东及潜在投资者务注意，公司概无保证分拆科伦博泰境外上市将会落实或何时落实，公司股东及潜在投资者于买卖或投资公司股份或其他证券时务请审慎行事。