美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储最青睐通胀数据重磅来袭

6月30日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。

盘前市场动向

1.6月30日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.26%,标普500指数期货涨0.37%,纳指期货涨0.48%。

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2.截至发稿,德国DAX指数涨1.07%,英国富时100指数涨0.69%,法国CAC40指数涨1.04%,欧洲斯托克50指数涨0.82%。

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3.截至发稿,WTI原油涨0.11%,报69.94美元/桶。布伦特原油涨0.21%,报74.67美元/桶。

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市场消息

美联储最青睐通胀数据今晚重磅来袭!美国5月PCE数据将于今晚20:30公布。市场预计,美国5月PCE物价指数将同比上涨3.8%,低于前值4.4%;预计美国5月核心PCE物价指数将同比上涨4.7%,与前值持平。此外,美国5月个人支出数据将于同一时间公布。市场预计,美国5月个人支出将环比增长0.2%,低于前值0.8%。

对冲基金大佬:AI股存在泡沫,但值得长期持有。美国对冲基金SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci表示,人工智能股票可能存在泡沫,但长期投资者“可能应该持有一些”。这位对冲基金大鳄称:“有繁荣-萧条周期。人工智能可能存在泡沫,但仍有一些高质量的人工智能公司值得拥有。如英伟达(NVDA.US)现在可能被高估了,但如果你在未来15年持有它,你可能会安然无恙。”

遭美国经济数据“打脸”后,小摩放弃看涨美债。在一系列强于预期的美国经济数据发布后,摩根大通放弃了对美国国债的看涨策略。包括Jay Barry在内的摩根大通固定收益策略师表示,该行正在退出美国5年期国债多头仓位,因为“我们无法再证明我们的多头仓位策略是合理的”。摩根大通策略师们表示:“美国国债的表现超过了其潜在驱动因素,估值仍然很高。”投资者仍持有“多头仓位,表明未来几天可能存在多头平仓的风险。”

高盛:小盘股的时代要来了,未来一年回报率高达14%。高盛策略师在一份声明中预计,代表小盘股基准的罗素2000指数在未来12个月回报将达到14%。未来一年小盘股回报率升至14%的主要原因是,高盛预测在此期间GDP增长约在1.4%。高盛策略师Lily Calcagnini写道:“基于该模型我们的经济学家预计,在未来12个月内,美国GDP(季调后年化)将平均为1.4%,较共识预期更加乐观,也说明该模型隐含了小盘股的一个下行风险。”

Evercore创始人:6个月后经济将“大变天”。美国强劲的数据开始削减人们对经济衰退的担忧,但Evercore创始人、市场资深人士奥尔特曼(Roger Altman)却仍坚称,美国正走向比美联储主席鲍威尔预测的更严重的经济衰退。他认为年底前最有可能出现的结果是经济下滑。首先,2-10年期美国国债收益率曲线出现了40多年来最深的倒挂,上周两年期美国国债收益率比10年期美国国债收益率高出一个多百分点。其次,特殊的商业调查也预示着经济面临麻烦,他指的是Evercore反映货运需求指数的卡车运输调查,该公司将其视为经济衰退的可靠信号;该指数最近跌至48以下,这一阈值通常表明经济低迷。

个股消息

毛利率下降拖累业绩,耐克(NKE.US)Q4利润三年来首次不及预期。财报显示,耐克Q4营收为128.3亿美元,较上年同期的122.3亿美元增长了约5%,高于华尔街预期的125.9亿美元,也是该公司连续第七个季度营收超出预期。然而,该公司Q4净利润为10.3亿美元,低于上年同期的14.4亿美元,每股收益为66美分,低于上年同期的90美分和华尔街预期的67美分,这对这家零售商来说是罕见的。耐克的毛利率在第四季度再次下降,是导致利润不及市场预期的主要因素。该公司Q4毛利率下降了1.4个百分点,至43.6%,但略高于分析师预期的43.5%。该公司将下降归因于产品投入成本上升、运费和物流费用上升、促销活动增加以及不利的货币汇率。截至发稿,耐克周五美股盘前跌近3%。

礼来(LLY.US)将收购Sigilon Therapeutics(SGTX.US)。礼来同意以每股14.92美元的现金收购Sigilon,以获得可为糖尿病患者提供长期解决方案的实验性细胞疗法。根据协议条款,除预付现金外,Sigilon股东还将获得一项不可交易或有价值权(CVR),将使他们有权获得每股额外111.64美元的现金。因此,礼来对Sigilon的总对价为每股126.56美元,约合3.1亿美元。Sigilon周四收涨438.17%,截至发稿,该股周五美股盘前跌超1%。

电动汽车充电器供应商Wallbox(WBX.US)与好市多(COST.US)达成销售合作。电动汽车充电器供应商Wallbox宣布,其Pulsar Plus电动汽车充电器将于7月开始在美国各地的好市多商店和零售商网站上销售。Wallbox周四收涨近18%,截至发稿,该股周五美股盘前涨近4%。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国5月个人支出月率

北京时间20:30 美国5月PCE物价指数年率

北京时间22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

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