A股开盘速递 | 沪指低开0.16% 汽车产业链继续活跃 减速器、复合集流体等板块指数跌幅居前

沪指低开0.16%，深成指低开0.01%，创业板指高开0.11%。汽车产业链、国资云等板块指数涨幅居前，减速器、复合集流体、靶材等板块指数跌幅居前。

市场焦点股林州重机(5天4板)高开6.92%，汽车产业链的浙江世宝(3板)竞价涨停、圣龙股份(3板)高开9.73%、众泰汽车(2板)竞价涨停、方正电机(4天2板)低开0.13%、通达动力(4天2板)低开2.15%，纺织+零售的赫美集团(3板)高开1.33%，ST摘帽的宏达新材(2板)平开，股权转让的亚太实业(2板)高开2.08%。

早间开盘智能驾驶板块继续大涨，浙江世宝4连板，德尔股份高开11%，光庭信息，兴民智通、天龙股份、万集科技高开超7%。消息面上，国盛证券认为，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。

仁桥资产夏俊杰认为，市场这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远的大于下行风险，继续保持积极和乐观的心态。小股票不会长期占优，会从估值溢价逐步转向折价。

世诚投资陈家琳认为，往前看，经济仍有“内外”托底，并带动预期和信心从最低位修复。优质消费品公司值得长线布局，人工智能后半程的特征是收敛和扩散兼容并蓄。

早间重磅新闻速览

1、上合组织会议有新看点，呼吁以本币进行结算!这些跨境支付股受关注

据界面，北京时间7月4日下午，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议开始。吉尔吉斯斯坦总统呼吁建立上合组织银行、成员国之间以本币进行结算。同时，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。

据了解，CIPS是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算与结算服务。

中银证券认为，CIPS的加速发展将带动相关系统设施的建设，包括标准收发器，商业银行接口以及相关业务测试等，建议关注天阳科技、信安世纪、南天信息、宇信科技、启明星辰。

此外，腾讯自选股统计了今年以来获机构青睐的跨境支付(CIPS)股名单，仅供读者参考。数据显示，今年以来平安银行获50家机构买入评级居首，其次的招商银行、兴业银行、宇信科技均获机构买入评级超20家。

2、中报动态|汽配成预增集中地：飞龙股份增超4倍 机构预测这些行业中报高增

进入7月，中报披露拉开帷幕。截止周二晚间20:00，有8家预增，无预减公司。其中3股来自汽车配件，2股来自医药，其余公司分别来自饮料、工程建设、专业服务，各有1家。

点评：自选哥查了周一发布预增的公司，一共有9家(包含1家未上市公司)，在周二，8股中有7股上涨，其中3股涨停。自选哥觉得近期市场不是AI就是赛道，中报预期来了，市场应该会炒作一番。不过自选哥还是要提示一下风险，例如：预增超25倍的保利联合，第一天一字封板，第二天高开低走，追高的人悉数被套……

3、利空突袭减速器板块，大牛股紧急提示风险!哪些资金在参与炒作?

7月4日晚间，减速器概念牛股昊志机电收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。

据深交所披露，昊志机电在6月19日至7月4日期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到101.34%。其间中小投资者累计买入55.12亿元，占比47.49%。此外，机构累计买入31.3亿元，占比26.97%。

4、沙特、俄罗斯等国宣布削减下月原油供应量 国际油价走高

沙特阿拉伯、俄罗斯和阿尔及利亚3日分别宣布，下月进一步削减原油供应量，以维护国际原油市场稳定。沙特3日宣布，将本国自愿减产日均100万桶的措施延长一个月至8月底，之后可能继续延长。隔夜国际油价走高，布伦特原油涨幅超2%，创近两周新高。

5、医保谈判规则超预期：创新药应声大涨 机构青睐这些股上涨空间较大

受“医保谈判更新续约规则趋于温和”的消息刺激，港A股创新药股周二纷纷走高，港股信达生物、A股贝达药业均涨超10%。

天风证券指出，从调整规则来看，药品在多个阶段的降幅都将会更小，本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。据天风证券梳理，本年度医保谈判中，恒瑞医药、贝达药业、信达生物等多家企业均有产品预计将首次参与谈判。

此外，腾讯自选股统计了机构预测上涨空间靠前的创新药股，仅供读者参考。其中，泰格医药获机构综合预测其上涨空间超80%靠前，其次为药石科技、贝达药业等。

6、许家印最新动态!给恒大足球定目标：今年保级、明年冲超

据广州足球俱乐部官方微博，许家印于7月4日主持召开恒大足球俱乐部管理会议，会上明确提出了俱乐部今明两年的目标、夏窗引援和球员转会的原则。恒大足球俱乐部的目标是今年保级、明年冲超;夏窗引援的原则是：必须是恒大足校出品的球员，同时年龄不得超过23岁;球员转会的原则是：从今年起，核心主力球员必须满3年方可转会。

7、“半导体口粮”出口管制影响多大?上市公司回应来了

近日，商务部、海关总署发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，7月4日云南锗业开盘一字板。关于镓、锗相关物项出口管制对上市公司影响有多大?多家上市公司进行了回应，整体来看影响甚微，但对部分业务占比偏高的公司或存在短期影响。相关公司表示，后续具体对策需等待细则发布，而当前市场的涨价预期更多是情绪左右。

需要注意的是，尽管镓、锗相关物项国内价格变化尚难以判断，但在业内看来，下游相关产品大概率会出现供应紧缺，从而导致涨价。目前已有海外厂商火速对下游客户予以“安抚”。

8、加仓!冯柳、朱少醒、刘格菘出手了，瞄准医药、新能源赛道

近期，基金经理调仓动作十分密集，频繁增持新能源、医药两大热门赛道，部分个股更是被多家机构集体加仓。

悦康药业发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告，知名基金经理朱少醒旗下产品位列公司第二大股东。另一家医药股信邦制药则被私募大佬高毅资产冯柳加仓。医疗器械公司海泰新光发布回购股权公告，新华基金赵强管理的两只基金一致加仓。

新能源方面，天合光能发布的公告显示，刘格菘、郑澄然管理的基金均有所增持。另一只锂电设备股先导智能，则获知名基金经理过蓓蓓管理的汇添富中证新能源汽车产业A加仓。

9、证券日报：下半年货币政策有三大看点

证券日报发文称，央行货币委第二季度例会再提“加大逆周期调节力度”，意味着货币政策工具箱已经处于开启状态。在上半年降准、存贷款利率相继下调之后，第三季度乃至下半年，若实体经济有需要，包括降准、降息在内的各种政策工具将被精准使用。

10、国内首款GLP-1减肥神药突袭A股：华东医药利拉鲁肽获批“抢跑”上市

11、北京：培育一批数据要素型领军企业，2030年市场规模达到2000亿

12、丰田称其固态电池技术取得重大突破：可使电池成本和重量减半

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，一带一路等受关注度较高。

1、一带一路|伊朗成为上合组织成员国，“一带一路”十周年成果丰硕

2、一体化压铸|丰田将采用一体化压铸技术，有助于提高纯电动车竞争力

3、激光雷达|比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市，今年激光雷达出货量增速望达4倍

4、存储器|英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存，HBM产业链受关注

5、飞行汽车|马斯克投飞行汽车，国内政策支持产业发展

6、数字经济|营造创新业态，全球数字经济大会即将召开

后市研判

中信证券表示，看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇;中原证券建议投资者短线关注汽车、半导体等机会。

1、中信证券：看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇

中信证券研报表示，内部政策支持和外部不确定性持续扰动之下，信创产业发展必要性、确定性持续增强。当前信创行业有序健康发展，但市场对板块节奏判断仍相对模糊。我们认为，当前投资关键在于明确信创产业发展节奏，尤其是对行业的发展阶段和该阶段的关注重点应有更清晰的认识。伴随短期信创从党政走向行业，核心产品能力重要性进一步凸显。中期来看，预计信创将成为新兴技术的坚实底座，信创与AI也终将走向融合。我们看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇。

2、中原证券：建议投资者短线关注汽车、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会

中原证券指出，AI相关板块有所调整，受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注飞龙股份半年业绩预增超四倍等;偏负面公告方面，注意三连板圣龙股份提示风险等。

偏正面公告

1、飞龙股份：预计上半年净利润1.3亿元-1.5亿元，同比增长440.43%-523.57%

2、康恩贝：预计上半年净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%

3、同济科技：预计上半年净利润1.78亿元-2.08亿元，与同比增长122%-159%

4、百润股份：预计上半年净利润4.2亿元-4.5亿元，同比增长90%-105%

5、赛微微电：拟2500万元-5000万元回购公司股份

偏负面公告

1、三连板圣龙股份：公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形

2、咸亨国际：咸亨集团拟减持不超过6%股份

3、艾力斯：股东拟减持不超4%公司股份

4、捷安高科：控股股东、北京嘉景拟减持不超过4%股份

5、湖南黄金：子公司本部华家湾金矿临时停产

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。