港股概念追踪 | 华为5G手机卷土重来?今年可能生产5G版旗舰机型P60 重点关注产业链公司(附概念股)

智通财经APP获悉，7月12日，据3家涵盖中国智能手机行业的第三方技术研究公司数据，华为当前有技术有能力，使用自己的半导体设计工具，并通过中芯国际(SMIC)合作，量产5G芯片，有望在今年年底重返5G手机市场。华为今年可能生产5G版旗舰机型P60，新机或于明年初推出。其中一家研究公司表示，华为将使用中芯国际的N+1制造工艺，初期5G芯片的良率低于50%，出货量将限制在200-400万块左右。第二家公司估计出货量可能达到1000万台，但没有提供进一步的细节。相关概念股：舜宇光学科技(02382)、丘钛科技(01478)、明源云(00909)、中国软件国际(00354)。

华泰证券指出，华为上调手机出货量目标以及高端机型的顺利发布有望对上游产业起到拉动作用，建议关注华为手机产业链和国产替代核心环节(射频、天线、滤波器)供应商投资机遇。

华为一度与苹果、三星电子竞争全球最大手机制造商的地位，直至美国从2019年起推出多轮限制措施，切断了华为获得生产最先进机型所必需的晶片制造工具的渠道。此后，华为仅使用库存晶片销售有限批次的5G机型。华为近年来一直处于“生存”模式，其消费者业务营收曾在2020年达到峰值4830亿元人民币，一年后暴跌近50%。此次重返5G手机市场，标志着华为取得了一场胜利，将卷土重来。

此前，在7月7日至7月9日举办的华为开发者大会2023 (Cloud)上，华为云通过全新升级的盘古大模型3.0引起了产业关注。华为常务董事、华为云CEO张平安称，盘古大模型3.0分为LO基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。重点面向政务、金融、制造、医药、矿山、铁路、气象等行业。对于华为盘古大模型产业链，东吴证券方面表示，海外GPT技术发展迅速，人工智能产业革命已经到来。华为盘古大模型的优势在于人才储备和算力自主可控，有望成为国内领先的大模型，其生态产业链标的有望迎来加速发展。

除此之外，在近日2023MWC上海世界移动通信大会上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟与华为无线网络产品线总裁曹明均发表了对“拥抱5G变革/新发展机遇”这一主题的演讲。孟晚舟表示：全球5G商用4年来，正持续引领价值创造，而5.5G是5G网络演进的必然之路。华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌在论坛上宣布，2024年，华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备，为5.5G的商用部署做好准备，也标志着ICT行业即将迈入5.5G时代。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，作为5G和6G之间的演进技术，5G-Advanced(5G的扩充与增强，也称“5G-A”或“5.5G”)将进入承上启下的关键阶段，“5G增强标准已初步实现空天地覆盖，丰富车联网场景。”

毕马威发布研报指出，多年以来，5G始终是一大热门话题。5G在产品、服务和商业模式创新方面创造了价值4.3万亿美元的市场。

中信建投表示，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其运行背后需要强大的云计算算力支撑，有望作为驱动新一轮云计算及基础设施景气周期开启的重要引爆点。

相关概念股：

舜宇光学科技(02382)：公司为综合光学零件及产品制造商。6月手机镜头出货量9101.2万件，同比增加25.8%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。手机摄像模块出货量5215.4万件，同比增加29.3%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。车载镜头出货量738.9万件，同比上升19.2%，主要是因为车载摄像头市场需求随着汽车供应链中关键零部件缺货的缓解而有所增长。

丘钛科技(01478)：6月摄像头模组销售数量合计2522.3万件，同比下降16.2%；指纹识别模组销售数量合计881.3万件，同比增长39.5%。指纹识别模组销售数量合计摄像头模组产品销售数量环比及同比减少，主要是由于客户项目周期因素。其他领域摄像头模组销售数量环比及同比上升，主要由于来自智能汽车和物联网(IoT)领域的摄像头模组需求上升，令得高端产品占比明显提升。指纹识别模组产品销售数量同比及环比上升，主要是由于市场份额的提升。

明源云(00909)：7月6日，明源云与华为云正式签署盘古大模型战略合作协议，双方将基于华为云平台打造不动产行业的AI大模型，实现不动产行业应用与服务的高度智能化发展。

中国软件国际(00354)：中软国际作为华为云首批同舟共济合作伙伴，与华为云签署盘古大模型合作协议，并共同探讨基于华为云盘古大模型，如何在数据训练强化、算法、服务交付及应用解决方案领域展开合作，双方致力于以产业场景为先导，实现AI 技术的行业落地与规模化应用，共同重塑行业价值。