花旗：维持颐海国际(01579)“买入”评级 目标价降至19港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“买入”评级，下调2023至25年纯利预测各7%、12%及16%，收入预测下调9%、11%及15%。预计其2023至25年核心盈利预测增长15%、13%及12%，收入各增长7%、12%及10%，目标价由26.2港元降至19港元。

报告中称，由于原材料成本下降，毛利率扩张下，该行预计公司上半年收入同比增长1%至27.15亿人民币，核心净利润(不包括外汇收益)同比增长11%至2.76亿人民币。由于淡季火锅底料需求逊于预期，上半年销售势头低过该行原预测。另估计在火锅底料销售旺季及方便食品销售正常化下，颐海国际下半年业绩应更好，估计收入及核心净利润分别同比增长11%及17%。