A股机构动向参考 | 人工智能掀涨停潮 OLED面板出货量倍增

【今日复盘】

到周末市场的心态又变得比较谨慎，三大指数涨跌不一，沪指微涨，创业板指较弱，整体呈现温和放量盘整，北向资金今日净流入10亿元，主要买入长电科技(600584.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

在英伟达创历史新高的刺激下，AI方向延续昨日强势，继续高举高打，AI服务器、液冷概念表现不俗，昨天提到的服务器龙头工业富联(601138.SH)创出历史新高，晋级2板；恒为科技(603496.SH)涨停，核心标的中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)跟随大涨；CPO方向部分个股强势不改，华是科技(301218.SZ)20CM2连板，亨通光电(600487.SH)半年报预增、星网锐捷(002396.SZ)涨停。

国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据方向集体爆发，数据安全涨幅居前，国华网安(000004.SZ)8天5板，中孚信息(300659.SZ)、中新赛克(002912.SZ)、银信科技(300231.SZ)均获20CM涨停；南天信息(000948.SZ)、榕基软件(002474.SZ)等多股涨停；数据要素、国资云方向同样表现抢眼，反复提到的人民网(603000.SH)晋级3板，省广集团(002400.SZ)顶一字晋级2板，浩瀚深度(688292.SH)获20CM涨停，久远银海(002777.SZ)等涨停；三大运营商集体大涨，中国联通(600050.SH)被章盟主强势拉到涨停。

存储芯片方向，HBM强势依旧，满坤科技(301132.SZ)获20CM涨停；昨天提到的万润科技(002654.SZ)尾盘打开涨停，大涨9%，华海诚科(688535.SH)、香农芯创(300475.SZ)、商络电子(300975.SZ)都给了超高溢价。

三季度是电视面板备货传统旺季，以OLED面板为首的消费电子表现活跃，天山电子(301379.SZ)、智云股份(300097.SZ)均获20CM涨停；彩虹股份(600707.SH)、翔腾新材(001373.SZ)涨停。

汽车产业链继续分歧，宏英智能(001266.SZ)3天2板，兴民智通(002355.SZ)逆势涨停，高标核心浙江世宝(002703.SZ)大涨，盘中创新高，万安科技(002590.SZ)受利空影响，直接秒跌停，拖累奇精机械(603677.SH)跌停。

中报业绩方向每天都有涨停，三星医疗(601567.SH)6天2板，津滨发展(000897.SZ)直接顶一字，罗曼股份(605289.SH)涨停；智能自控(002877.SZ)一度触板，CRO概念股泓博医药(301230.SZ)均有不错的溢价。

目前大盘预计还会反复震荡，但资金攻击的方向明确，联通的强力拉升进一步强化了AI主线地位，市场将围绕AI进行扩散挖掘。

人工智能

7月13日，七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，在监管方式、算力/资源上、权利义务、防沉迷、内容版权等方面明确规定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能；鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源；英伟达股价再创历史新高。

南天信息(000948.SZ)：成立安全测评中心并获得国家数据安全测试资质，参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，开发的数字人民币产品覆盖个人软/硬钱包、对公钱包及资管服务等方面。

OLED

7月13日中国经济新闻网讯，32英寸液晶电视面板将在7月维持6月的2美元价格涨幅；50英寸、55英寸两款液晶电视面板将每片上涨5美元；Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。2025年全球OLED显示器面板出货量将达230万片，2026年则将达到277万片。

彩虹股份(600707.SH)：全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，产品涵盖 32寸至85寸，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。

翔腾新材(001373.SZ)：产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，应用于液晶电视、显示器、手机等，与SDP、中电能猫、京东方等面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系。

【掘金龙虎榜】

新时达(002527.SZ)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.68亿元，买二是量化基金的席位买入4844万元，当日净买入1.53亿元，该股今日强势反包，观察10日线附近的承接力度。

基本面分析：公司的工业机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类。

亮点：1)公司子公司晓奥享荣为客户提供智能化柔性生产线，将多个工业机器人成套装备共同运用在自动化生产线上，提供先进的数字化工厂概念设计与管理，从而让机器人达到最佳的利用率与满足生产的最大需求。

2)2022年公司以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户实现批量应用，在日韩系客户群体实现0突破。

3)公司的智能制造业务已涉及新能源汽车白车身产线务，公司可为新能源汽车大巴电动空调提供整套电控驱动解决方案。

4)公司开发多款氢燃料高速电机控制器、燃料电池用DCDC、高密度DC\DC二代电源等产品。

【机构调研】

深桑达A(000032.SZ)：近期获华西证券、天风证券、华鑫证券、浙商证券等机构密集调研。

基本面分析：7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。

亮点：1)公司推出了“中国电子云”这一数字底座。中国电子云依托中国电子构建的飞腾CPU+麒麟操作系统体系+可信计算3.0的PKS体系打造全栈信创云，填补了云计算行业全栈信创云的空白。立足央企背景与信创，中国电子云迅速发展，目前已服务超100家政府客户，以及超400家包括政府在内的行业客户。

2)公司深度参与德阳市数据要素工程项目，落地验证数据要素解决方案能力；与大理市、江阴市等地市政府展开深度合作，助力城市数据要素工程项目落地。2021年中国系统位居数据治理平台市场份额第二。

3)公司控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东，公司间接股13.54%，Easystack是中国电子体系当中唯一一家云计算企业。

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