华泰证券：英伟达Omniverse应用加速 关注工业软件产业变革机遇

智通财经APP获悉，华泰证券研报称，据NVIDIA官网新闻，2023年7月11日瑞典公司Hexagon AB正在将其现实捕捉平台和制造平台与NVIDIA Omniverse连接，助力企业更加轻松地开发并部署数字孪生应用。此外，据公司官网，Omniverse此前已经在宝马集团、吉利莲花、捷豹路虎等企业获得应用，工业数字孪生落地步伐有望逐渐加快。华泰认为，随着Omniverse、LLM等新技术的应用，传统工业软件或将迎来产业变革，产品力升级有望带来软件渗透率的进一步提升。基于此，看好国产工业软件发展前景，建议关注产业链相关公司。

核心观点

Hexagon与NVIDIA强强联合，打造数字孪生新工具

Hexagon系全球工业软件龙头，主要提供CAD/CAM/CAE等多种软件产品。本次Hexagon与NVIDIA的合作，旨在打造AI赋能的数字孪生工具，Hexagon将其HxDR现实捕捉平台和Nexus制造平台与NVIDIA Omniverse相连，基于NVIDIA AI技术，用户可以实现快速模拟仿真，改进从虚拟原型设计等图形工作。此外，Hexagon正在基于Omniverse开发一款AI应用，帮助用户实时比较数字孪生与其现实对应物，从而加速运营决策。我们认为，Hexagon与NVIDA的合作充分反映了工业软件在现代工业生产中的重要地位，而Omniverse等新技术的应用又会加速工业软件迭代演进速度。

NVIDIA Omniverse赋能工业软件

Omniverse是NVIDIA为虚拟协作与实时模拟打造的软件平台，主要面向包括设计师、企业、开发者等多类客户设计，支持本地与云化(Omniverse Cloud)部署方式。Omniverse不仅能够加速各种复杂的3D工作流，还能够创新可视化、模拟和编码方式，将光线追踪、AI计算等复杂技术集成到3D工作流中。对于工业场景而言，Omniverse实现虚拟仿真，其意义在于解放实验过程，从而加速“设计-试产-量产-销售”的产品周期，同时提升运维体验。我们认为，Omniverse等新技术的应用，有望带来沉浸式交互、快速仿真、实时运维决策等新功能，工业软件有望迎来智能化改造升级。

看好国产工业软件迭代前景

从Hexagon与NVIDIA的合作中我们看到，新技术的应用带来了传统工业软件的产品力升级，产业变革或将逐步开启。我们认为，未来工业软件的演化方向或将包括：1)软件定义工业：随着工业软件产品力的提升，其在工业生产中的重要性和地位提升;2)软件智能化：通过与AI、AR/MR等新技术紧密结合，提升智能化水平;3)软件云化：通过云化部署的方式，降低算力门槛。基于此，我们看好产业变革下国产工业软件发展前景。

风险提示

宏观经济波动风险。宏观经济波动可能影响下游需求释放节奏，若宏观经济波动较大，可能对相关企业收入增速产生负面影响。

技术应用落地不及预期。AI等新技术的商业化落地受算力、算法、数据、场景、用户等多因素共同影响，若商业化落地不及预期，可能导致相关公司收入增长不及预期。

本报告基于公开客观信息整理，不代表提及公司的覆盖与推荐。