华君控股(00377)发行2.18亿港元可换股债券 转换价溢价13.33%

智通财经APP讯，华君控股(00377)发布公告，于2017年12月13日，该公司与投资者订立认购协议，该公司向投资者一华信期货集团(香港)金融控股有限公司发行本金总额为1.18亿港元的可换股债券，向投资者二华信(香港)金融控股有限公司发行1亿港元的可换股债券。合计发行2.18亿港元的可换股债券，均为10%固定票息率。

可换股债券可按每股转换股份0.340港元的初步转换价转换为股份，较于最后交易日在联交所所报收市价每股0.300港元溢价约13.33%。

转换权悉数行使后，最多将有6.41亿股转换股份获配发及发行，相当于该公司经行使转换权扩大后已发行股本约9.56%。

此外，预期所得款项净额约2.177亿港元将用于结付该集团全资拥有位于中国大连市的物业保华金融中心的物业发展项目的进度款。