中梁控股(02772)与债权人小组成员已签署重组支持协议

智通财经APP讯，中梁控股(02772)发布公告，过去数月，公司与已发行或借入(如适用)的境外优先票据及其他境外债务的若干持有人，连同其各自的顾问，就关于公司若干境外债务的整体解决方案进行建设性讨论。如该公告所披露，公司在实现整体解决方案方面已经达至一个重要的里程碑，在几经努力下于2023年5月31日签署条款细则。

于2023年7月14日，公司与债权人小组成员已签署重组支持协议，公司将获得债权人小组根据重组支持协议所载条款及条件对整体解决方案及计划的支持。债权人小组及已加入重组支持协议的现有票据的若干持有人总共约占现有票据未偿还本金总额的38.5%。重组支持协议，包括本公告所附的重组支持协议条款细则为具法律约束力的协议，取代2023年5月31日签署的条款细则。该重组支持协议条款细则与于2023年5月31日签署的条款细则基本上相同。整体解决方案的实施将减轻公司的境外债务压力，提供足够的财务灵活性，使集团能够更好地管理其业务运营，并为所有利益相关者实现价值最大化。

促进整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，公司恳请所有尚未加入重组支持协议而持有计划债务的债权人尽快加入。

诚如该公告所披露，公司计划通过(其中包括)根据香港法例拟实施的计划实施整体解决方案。计划债务将是该计划下的唯一债务类别。

根据该计划，新优先票据及新可换股债券将发行予计划债权人。