万科A(000002.SZ)拟公开发行不超20亿元公司债券

智通财经APP讯，万科A(000002.SZ)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含)，每张面值为100元，发行数量为不超过2,000万张(含2,000万张)，发行价格为人民币100元/张。经联合资信评估股份有限公司(“联合资信”)综合评定，本期债券评级为AAA，发行人主体评级为AAA。

本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过20亿元(含20亿元)。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于2023年7月20日(T-1日)向投资者利率询价，并将于2023年7月20日(T-1日)公告本期债券的最终票面利率。