远洋集团(03377)：远洋控股中国拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排

智通财经APP讯，远洋集团(03377)发布公告，有关该公司一家全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司(远洋控股中国)发行的公司债券(亦称为“18远洋01”)的风险提示及停牌的相关事宜。

2023年上半年以来，集团一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自2023年第二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，叠加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难。综合上述原因，集团整体流动性高度承压，公司债券按期足额兑付存在较大困难，远洋控股中国拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排。

2022年至2023年上半年，集团通过采取加大销售，狠抓回款、资产处置、控减支出等措施全力保障公开市场债务兑付和保交楼工作。

2022年集团完成协议销售额约人民币1002.9亿元，累计交付5.5万套房产;2023年上半年集团完成协议销售额约人民币356.6亿元，完成交付住宅项目1.6万套。但同比来看，2022年、2023年上半年协议销售额分别减少26%、17%，协议销售均价分别下滑8%、23%，销售业绩持续制约经营性现金流流入。

2022年以来，集团全力推进资产处置，实现了中国北京、成都等核心城市的优质资产出售，回笼资金逾百亿人民币用于改善流动性和地产项目交付工作。2023年以来，集团仍在努力推进潜在项目的出售工作，但市场买家逐步减少，资产处置难度变大、周期变长，处置落地具有一定不确定性。

在经营性和融资性现金流流入面临挑战的形势下，集团严控管理费用支出(包括高管团队降薪、人员精简等措施)，及时调整投资拿地节奏。在“金融16条”等政策支持下，部分非公开市场债务寻求展期，竭力确保了公开市场债务按期兑付。2022年至2023年上半年，公开市场累计净还款超人民币200亿元。

2023年7月以来，在行业销售表现继续走弱的形势下，集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭，公司债券按期足额兑付存在较大困难。

远洋控股中国将与公司债券持有人保持沟通，召开公司债券持有人会议，协商多元化的债务化解方案，保障和维护其投资者合法权益。远洋控股中国与公司债券持有人保持密切沟通，在能力范围内争取最大化满足投资者权益，妥善完成展期工作。

就此，远洋控股中国已于2023年7月17日及2023年7月24日分别刊登公司债券持有人会议的通知及补充议案的通知，并将在2023年7月27日至2023年7月29日期间以线上形式召开公司债券持有人会议。