野村:维持康龙化成(03759)“买入”评级 目标价降至36.24港元

野村将康龙化成(03759)2023/24年盈利预测下调9%/8.2%。

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,基于生物科技融资环境疲弱,环境低迷下竞争激烈,将康龙化成(03759)2023/24年收入预测分别下调4.6%/4.5%,盈利预测则下调9%/8.2%,并将H股目标价由40.02港元调低至36.24港元,维持“买入”评级。

该行指出,康龙化成今年首季收入及盈利分别同比增长29.5%及39.8%,估计实验室服务和CMC(化学、制造及控制)服务增长放缓,估计次季收入收入增长放缓至16%至29亿元人民币,盈利同比增14%,毛利率同比增0.2个百分点至36.8%。另预计临床开发服务业务将继续增长,新开发的生物制剂和CGT业务会保持高速增长;下半年盈利或可同比增14%至3.75亿元。

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