港股概念追踪 | 促销费迎政策加码 机构：关注消费股低位配置机会(附概念股)

智通财经APP获悉，国新办定于7月31日(今日)下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。展望下半年，海通证券预测，随着经济复苏和政策发力，消费基本面有望逐步改善。政策以大宗消费品为抓手，有望带动消费增长，今年社会消费品零售总额增速将达8%至9%。

7月25日，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

7月21日，发改委印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》。国家发展改革委就业司副司长常铁威在发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下半年，为保持经济回升向好的势头，繁荣生产、促进就业，实现全年经济社会发展目标。

国家统计局公布的数据显示，今年上半年，我国社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额205178亿元，增长8.3%。6月，社会消费品零售总额39951亿元，同比增长3.1%。

美团数据显示，7月5日至7月19日，大连市发放文旅消费券后，平台上住宿和景区门票预订量相比2019年同期上涨约157%。6月下旬至7月上旬，重庆市发放文旅消费券期间，平台上住宿和景区门票预订量相比2019年同期上涨约129%。

7月4日，“2023第二届海南国际离岛免税购物节”启动仪式在海口举行，2000万元免税购物消费券同时启动发放。浙江省宁波市此前发布“激情暑期·你消费我助力”消费促进活动实施方案。根据方案，7月至9月宁波共计发放总额2亿元消费券。

7月5日，中国银联发布的《中国银行卡产业发展报告(2023)》显示，2022年银联依托云闪付APP，全年为285个省、市、区县市发放政府消费券，带动交易规模近500亿元，直接参与领取用户数突破4100万人。消费券对刺激消费的作用较为明显。

中信证券表示，目前仍然处于宏观经济修复早期，消费总体基本面仍保持了一定的稳定性。在估值回落至低位背景下，政策支持预期抬升、消费数据呈现好转趋势等均将成为催化因素，建议继续关注消费估值回落至低位时的配置机会。

国联证券认为，当前消费行业性价比逐步显现，布局正当时。估值方面，当前消费行业估值分位数有所回落，部分消费子行业如食品加工、物流、家居等已处于估值历史底部。当前消费行业估值或已回归合理水平。从企业盈利的角度来看，大消费板块今年净利润预测均位居前列，叠加近期消费政策频频出台，部分细分行业盈利预期有所上调。

相关概念股：

海尔智家(06690)：今年，海尔拿下京东618家电成交榜全品类第一，天猫渠道一小时销售额较同期全天双位数增长，行业第一。抖音、快手等内容电商渠道，海尔斩获抖音品牌第一、店铺第一、单品第一，拿下快手大家电第一、直播间成交额第一。

海底捞(06862)：7月30日晚间，该公司发布正面盈利预告。截至2023年6月30日，海底捞来自持续经营业务的收入预计不少于188亿元，较上年同期增幅超过23.7%；持续经营业务净利润预计超22亿元。

九毛九(09922)：7月25日，该公司发布正面盈利预告。预告显示，今年上半年，公司预计收入约28.8亿元，同比增长约51.7%；股东应占溢利不少于2.2亿元，同比增幅不低于281.3%。

高鑫零售(06808)：7月20日，该公司正式宣布，旗下M会员商店将在南京、常州新开两家门店。南京店预计将在2024年1月，常州店将于2023年12月正式开业。