港股概念追踪 | 促销费迎政策加码 机构:关注消费股低位配置机会(附概念股)

国新办今日举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。

智通财经APP获悉,国新办定于7月31日(今日)下午3时举行新闻发布会,请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况,并答记者问。展望下半年,海通证券预测,随着经济复苏和政策发力,消费基本面有望逐步改善。政策以大宗消费品为抓手,有望带动消费增长,今年社会消费品零售总额增速将达8%至9%。

7月25日,全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调,促进消费持续恢复和扩大,对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,持续办好“消费提振年”系列活动,提振汽车、家居等大宗消费,推动服务消费提质扩容,改善消费条件,创新消费场景,更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

7月21日,发改委印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》。国家发展改革委就业司副司长常铁威在发布会上表示,恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下半年,为保持经济回升向好的势头,繁荣生产、促进就业,实现全年经济社会发展目标。

国家统计局公布的数据显示,今年上半年,我国社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额205178亿元,增长8.3%。6月,社会消费品零售总额39951亿元,同比增长3.1%。

美团数据显示,7月5日至7月19日,大连市发放文旅消费券后,平台上住宿和景区门票预订量相比2019年同期上涨约157%。6月下旬至7月上旬,重庆市发放文旅消费券期间,平台上住宿和景区门票预订量相比2019年同期上涨约129%。

7月4日,“2023第二届海南国际离岛免税购物节”启动仪式在海口举行,2000万元免税购物消费券同时启动发放。浙江省宁波市此前发布“激情暑期·你消费我助力”消费促进活动实施方案。根据方案,7月至9月宁波共计发放总额2亿元消费券。

7月5日,中国银联发布的《中国银行卡产业发展报告(2023)》显示,2022年银联依托云闪付APP,全年为285个省、市、区县市发放政府消费券,带动交易规模近500亿元,直接参与领取用户数突破4100万人。消费券对刺激消费的作用较为明显。

中信证券表示,目前仍然处于宏观经济修复早期,消费总体基本面仍保持了一定的稳定性。在估值回落至低位背景下,政策支持预期抬升、消费数据呈现好转趋势等均将成为催化因素,建议继续关注消费估值回落至低位时的配置机会。

国联证券认为,当前消费行业性价比逐步显现,布局正当时。估值方面,当前消费行业估值分位数有所回落,部分消费子行业如食品加工、物流、家居等已处于估值历史底部。当前消费行业估值或已回归合理水平。从企业盈利的角度来看,大消费板块今年净利润预测均位居前列,叠加近期消费政策频频出台,部分细分行业盈利预期有所上调。

相关概念股:

海尔智家(06690):今年,海尔拿下京东618家电成交榜全品类第一,天猫渠道一小时销售额较同期全天双位数增长,行业第一。抖音、快手等内容电商渠道,海尔斩获抖音品牌第一、店铺第一、单品第一,拿下快手大家电第一、直播间成交额第一。

海底捞(06862):7月30日晚间,该公司发布正面盈利预告。截至2023年6月30日,海底捞来自持续经营业务的收入预计不少于188亿元,较上年同期增幅超过23.7%;持续经营业务净利润预计超22亿元。

九毛九(09922):7月25日,该公司发布正面盈利预告。预告显示,今年上半年,公司预计收入约28.8亿元,同比增长约51.7%;股东应占溢利不少于2.2亿元,同比增幅不低于281.3%。

高鑫零售(06808):7月20日,该公司正式宣布,旗下M会员商店将在南京、常州新开两家门店。南京店预计将在2024年1月,常州店将于2023年12月正式开业。

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