A股午评 | 创业板指涨1.06% 大消费板块表现强势 地产链掀涨停潮

7月31日，A股、港股全线爆发，沪指在金融、地产、白酒等权重板块的带动下一度突破3300点！为5月22日来首次。港股方面，恒指重返2万点上方。

具体看，市场迎多重利好消息：

1、事关汽车消费、房地产、家电下乡等，发改委二十条扩大消费措施出炉；

2、最新政策信号！关于楼市，北京、广州、深圳出手；

3、证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场征求意见；

4、国家发改委：推进种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑。

受此影响，今日A股高开高走，截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.03%，创业板指涨1.06%。

盘面上，权重股扛起领涨大旗，地产链掀涨停潮，天房发展7天4板，金科股份等近10股涨停；券商股继续大涨，太平洋5天4板，天风证券等涨停；旅游、汽车等大消费板块强势，西安饮食涨停，海马汽车3连板，零售龙头国芳集团4连板；农业股展开反弹，白酒股冲高回落。

总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3600家，市场成交额超5500亿元，北向资金继续抢筹，净流入超100亿，上周加仓近350亿创半年新高！

展望后市，中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月年内第三个做多窗口开启，将持续数月。

热门板块

1、券商股再冲锋

券商板块继续大涨，太平洋5天4板，天风证券、瑞达期货均2连板、华创云信等涨停，信达证券、国海证券、西南证券等一度涨停。

点评：消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

2、地产链掀涨停潮

房地产板块延续强势，天房发展7天4板，金科股份、中南建设、天房发展、合肥城建、城建发展、上实发展、华远地产等近10股涨停。

点评：消息面上，继高层会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，北京、深圳市、广州市住建局相继表态，将结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓好贯彻落实工作。

3、白酒股冲高回落

白酒板块震荡拉升，水井坊一度涨停，老白干酒、舍得酒业、酒鬼酒、古井贡酒、山西汾酒、洋河股份、五粮液等拉升。

点评：消息面上，水井坊2023年半年报显示，公司第二季度实现归母净利润0.43亿元，同比增长509%。

4、农业板块冲高

农业板块展开拉升，粮食概念领涨，金健米业冲击涨停，神农科技、深粮控股、苏垦农发、北大荒、荃银高科、农发种业等跟涨。

点评：消息面上，近期包括俄罗斯、阿联酋以及印度均宣布禁止国内一部分大米的出口，引起多国市场对大米价格上涨的担忧，目前，全球大米价格徘徊在11年来高点附近。此外，国家发改委强调，推进种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑。

机构观点

展望后市，中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月年内第三个做多窗口开启，将持续数月。

中金公司：指数有望震荡上行，阶段性关注价值风格

中金公司认为，结合当前市场环境及政策预期，增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。

中信证券：年内第三个做多窗口开启，将持续数月

中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

国泰君安证券：吃饭行情，积极做多

国泰君安表示，低估价值搭台，主题成长接力。市场反弹的第一阶段，重点在交易阻力最小，低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益，低估价值搭台，往往表现为指数脉冲式反弹。市场反弹的第二阶段，重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。行业比较：顺周期找低位，成长股看催化。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。