港股收盘(07.31) | 恒指收涨0.82%站上二万点关口 餐饮股表现强势 海底捞(06862)盈喜后领涨蓝筹

智通财经APP获悉，香港恒生指数开盘涨1.61%，早盘恒指高开后于高位震荡。恒科指盘中则一度飙涨近5%，创近半年新高。截止收盘，恒生指数涨0.82%或162.38点，报20078.94点，本月累涨6.15%，全日成交额1825.61亿港元；恒生国企指数涨1.33%，报6899.31点，本月累涨7.38%；恒生科技指数涨1.87%，报4549.95点，本月累涨16.33%。

光大证券指出，总体来看，前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中，7月份政策面持续输出利好，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。新一轮政策发力周期中，三个方面尤其值得关注：大力支持科技创新、优化房地产政策、化解地方债务风险。随着后续相应的支持政策持续落地，有利于继续提振港股市场情绪。

蓝筹股表现

海底捞(06862)领涨蓝筹。截至收盘，涨12.17%，报21.85港元，成交额24.14亿港元，贡献恒指7.51点。7月30日晚间，海底捞发布正面盈利预告。截至2023年6月30日，海底捞来自持续经营业务的收入预计不少于188亿元人民币，较上年同期增幅超过23.7%；持续经营业务净利润预计超22亿元人民币。公告称，利润增加主要由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。

其他蓝筹股方面，中国宏桥(01378)涨5.2%，报7.49港元，贡献恒指1.66点；京东集团-SW(09618)涨4.17%，报159.8港元，贡献恒指17.86点；碧桂园服务(06098)跌8.06%，报8.78港元，拖累恒指2.73点；翰森制药(03692)跌4.4%，报12.6港元，拖累恒指1.14点。

热门板块方面

盘面上，行业板块涨多跌少，建材水泥股、餐饮股、教育股、汽车股、黄金股等涨幅居前；大型科技股多数上涨；此外，医疗保健设备、电信股、博彩股等跌幅靠前。

1. 建材水泥股涨幅居前。截至收盘，海螺水泥(00914)涨7.32%，报23.45港元；华润水泥控股(01313)涨6.96%，报3.38港元；华新水泥(06655)涨5.28%，报7.58港元；中国建材(03323)涨3.38%，报4.9港元。

天风证券指出，近期地产利好政策频出，该行认为若后续政策能实质性拉动销售好转，则短期竣工需求有望得到支撑，中长期或带动前端开工需求底部回暖，而城中村改造工作会议提到将采取拆除新建、整治提升、拆整结合等方式分类改造，若新建规模可观，则将有效提振新开工需求，建议重视减水剂、水泥等新开工品种底部机会。该行判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。

2. 餐饮股表现强势。截至收盘，海底捞(06862)涨12.17%，报21.85港元；特海国际(09658)涨8.11%，报16港元；呷哺呷哺(00520)涨7.33%，报4.54港元；海伦司(09869)涨5.66%，报8.77港元。

国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动等。此外，海底捞昨日晚间发布盈喜，预计中期净利润超22亿元。大摩指出，预计公司下半年收入将持续复苏，并提供更多盈利警喜及股价上行空间。首创证券指出，整体来看，23H1疫后消费需求整体呈稳步修复态势，其中餐饮消费迎疫后快速反弹，展望23H2，餐饮服务类消费仍有持续回升动力。

3. 汽车股继续走高。截至收盘，蔚来-SW(09866)涨6.22%，报116.2港元；理想汽车-W(02015)涨3.11%，报165.9港元；吉利汽车(00175)涨2.93%，报11.26港元；小鹏汽车-W(09868)涨1.94%，报86.75港元。

国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策；优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。此外，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

4. 内房、物管股多数走强。截至收盘，美的置业(03990)涨13.45%，报8.1港元；富力地产(02777)涨10.96%，报1.62港元；新希望服务(03658)涨7.08%，报1.21港元；融创服务(01516)涨5.79%，报2.56港元。

继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，北京、深圳市、广州市三大一线城市相继表态：将结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓好贯彻落实工作。国金证券指出，本次三大一线城市积极响应政治局会议精神及住建部政策方向，预计后续有望落地降低首套房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策。另外，光大证券表示，本次城中村改造，“物管进村”迎来重要发展机遇。该行认为，物管公司独立发展能力提升，短期波动不影响长期发展向好。

5. 职教股延续涨势。截至收盘，中国东方教育(00667)涨4.14%，报3.52港元；宇华教育(06169)涨4.08%，报1.02港元；希望教育(01765)涨3.51%，报0.59港元；新高教集团(02001)涨3.08%，报2.68港元。

国盛证券指出，前期民办高教板块估值错杀与政策担忧提供高安全边际，目前板块内涵式、高质量发展基调已基本确定，内生模式下行业龙头已逐步验证业绩成长稳健性与持续性，随政策导向逐渐明朗，本科估值与情绪有望稳步提升，建议重视板块性布局机会，优选成长性领先、旗下院校质地优势突出的行业龙头。海通证券认为23、24年或为大力发展职教的政策密集推动期，职教发展有望得到政策大力支持。

热门异动股

1. 康龙化成(03759)发布盈喜。截至收盘，涨10.17%，报20.25港元。

康龙化成发布2023年半年度业绩预告，按中国会计准则，预计6月止六个月归属股东净利润介乎7.67亿至7.96亿人民币，同比增长31%-36%；营业收入预计增加20%-23%。期内，公司经营计划有序开展，各业务板块收入稳步增长，主营业务的总体利润有所增长。

2. 香港资源控股(02882)创近2年半新高。截至收盘，涨22.41%，报0.71港元。

六福集团公布，公司向独立第三方收购香港资源控股合共50.49%股权，总代价9531万港元。完成后，公司共计持有香港资源51.4%股权，须按例提出强制性全购建议，每股现金要约价0.7港元，较香港资源停牌前收报溢价约20.69%。香港资源董事会认为，引入六福集团(国际)为香港资源的新控股股东，及相关要约有助香港资源受益于六福集团的财务实力及其在珠宝市场的专业知识。

3. 世茂集团(00813)复牌暴跌。截至收盘，跌65.61%，报1.52港元。

世茂集团近日补发了2021年度、2022年中期、2022年度的三份业绩公告。报告显示，2021年公司收入1077.97亿元(人民币，下同)，同比减少20.4%；股东应占亏损270.93亿元。2022年实现收入630.4亿元，同比减少41.52%；股东应占亏损214.92亿元，同比收窄20.67%。小摩指出，由于净亏损，该行预计集团在2023财年至24财年的账面价值将继续下降。

4. 康宁杰瑞制药-B(09966)全天走低。截至收盘，跌10.81%，报8.99港元。

交银国际指出指，康宁杰瑞制药KN046肺癌开发不确定性增加，未来重点关注胰腺癌临床数据。KN046联合化疗一线治疗sq-NSCLC的III期试验（KN046-301）近期完成第一次中期分析，未能成功揭盲，预计OS读出和递交NDA的时间将分别延迟至2023年底/1Q24。该行认为KN046渗透目标患者人群将面临较多挑战。

5. 首程控股(00697)发布盈警。截至收盘，跌6.6%，报1.84港元。

首程控股公布，集团预期于截至2023年6月30日止6个月期间将取得营业收入不少于3.3亿港元，同比下降约60%。同时，集团预计2023年中期公司拥有人应占溢利不少于2.8亿港元，同比下降约50%。公告称，上述减幅主要归因于公司资产融通业务下持有的按公允价值计入损益的中国公募基础设施不动产投资信托基金价格下跌而产生的未变现亏损。