华泰证券:麒麟软件中标邮政集团大单,看好全年信创产业机遇

麒麟软件中标行业信创大单,或标志着信创订单落地节奏开始加快,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通。

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,2023年7月27日,据麒麟软件官网,公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目。该行认为,麒麟软件中标行业信创大单,或标志着信创订单落地节奏开始加快,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通。此外,国产替代背景之下,随着中资信创促进中心的成立、信创标准的完善、产业生态的夯实,23年信创产业需求或将加速释放。考虑到当前市场对信创板块关注度还较低,政策&订单双重催化之下,信创板块有望迎来景气度上行机遇,建议关注产业链相关公司。

华泰证券主要观点如下:

操作系统龙头中标大单,行业信创推进节奏有望加快

2023年7月27日,据麒麟软件官网,公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目。该行认为,2022年以来各行业信创政策不断推出,但受制于下游资金问题,订单推进一直不明显。而麒麟软件此次中标行业信创大单,标志着订单落地节奏开始加快,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通,下半年行业信创需求或将加速释放。后续该行需要继续关注的是:1)各个行业的资金问题的解决以及订单落地的节奏;2)订单向各家企业业绩传导的节奏。

看好国产替代背景下,23年信创产业需求释放机遇

今年以来,国内芯片设计、制造等关键基础行业频频受到海外限制性政策影响,IT软硬件自主可控迫在眉睫。另一方面,国内信创产业正在发生一些积极的变化,如2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信创促进中心有限公司揭牌仪式;2023年5月10日,北京市印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》,提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措;2023年7月12日,中国电子宣布与华为共同打造“鹏腾”生态。基于此,该行认为国产替代驱动下,23年信创产业需求有望加速释放。

关注信创产业核心环节

信创产业在持续不断向前推进,目前市场对这个板块的预期和关注度都还比较低。经过前期的大幅调整之后,该行认为信创板块值得关注。

风险提示:1)宏观经济波动风险;2)自主可控推进不及预期。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏