东方证券:维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价54.2港元

东方证券,预计新东方-S(09901)24-26E财年收入39.6/49.0/58.0(原预测24-25E 34.94/41.71)亿美元,调整后归母净利润为4.15/5.89/7.25 (原预测24-25E 3.89/5.02)亿美元。

智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,维持新东方-S(09901)“买入”评级,预计24-26E财年收入39.6/49.0/58.0(原预测24-25E 34.94/41.71)亿美元,调整后归母净利润为4.15/5.89/7.25 (原预测24-25E 3.89/5.02)亿美元,给予24财年PE 24x,目标价54.2港元。公司团队保持较强的战斗力,多条业务线都实现了快速发展。此外,迎来暑期旺季,线下活动复苏后,整体教育需求保持刚性,行业供给出清下,头部公司整体受益。

报告提到,公司文旅新战略前瞻布局,地方加速实践。7月19日,北京新东方文旅有限公司设立,注册资本为10亿元,其中各个分校也积极进行布局,浙江新东方文旅面向45-70岁人群,目前已正式推出大美中华文化十线,包含东坡精神溯源之旅、霞客精神追忆之旅、浙东唐诗之旅、东海观心之旅、莲都寻根之旅各5条PLUS版(6天5晚)与5条轻量版(4天3晚),新东方品牌力进一步得到放大。

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