高盛：昆仑能源(00135)完成收购京唐51% 目标价上调至8元

智通财经APP获悉，高盛发表研究报告，上调昆仑能源(00135)目标价5%至8元，评级维持“中性”。此外，该行又分别上调集团2017年至2019年每股盈测1%、5%及8%。

该行称，昆仑能源完成以15.47亿元人民币收购京唐公司51%的股权，预计是次收购对集团明年的整体净资产值可带来3%的增长。而京唐去年税后纯利约1.66亿元人民币，计及股权占比，代表占昆仑今年盈利的约2%。

另高盛又称，近期华北地区对天然气需求大增，导致天然气市场供应紧张和短缺。大部分液化天然气进口码头，正以高利用率运作，以确保在冬季可有足够的天然气供应。高盛相信，在未来几年增加的供应将主要由进口，包括管道及液化天然气等来满足。

该行提高大连和江苏液化天然气进口码头的平均利用率预测，至明年的75%及2019年的90%。预期昆仑能源可透过其液化天然气码头及加工厂业务，受惠于强劲的天然气量增长。