A股午评 | 创业板指跌0.98% 医药、地产股等领跌 AI赛道逆势反弹

8月7日，这些消息影响市场：

1、史上最强风暴医药反腐来袭！多场学术会议延期；

2、五常大米产地遭暴雨侵袭；

3、GPT-5出世，需5万张H100！全球总需求43万张，英伟达GPU陷短缺风暴。

今日A股低开低走，截至收盘，沪指跌0.56%，深成指跌0.72%，创业板指跌0.98%。

盘面上，地产股领跌，天房发展触及跌停；史上最强医药反腐风暴来袭！医药板块持续下挫，创新药方向领跌，丽珠集团逼近跌停；大金融板块回调，保险、银行方向领跌。

大跌之下市场也有亮点，AI赛道逆势反弹，CPO、传媒、游戏、算力等方向领涨，安妮股份等涨停；农业板块逆势上涨，神农科技涨超8%；超导概念股继续活跃，国缆检测涨超10%。

焦点股方面，半导体“巨无霸”华虹公司今上市，股价一度大涨13%。该股本次募资规模高达212亿元，不仅是A股年内最大，也是科创板史上第三大IPO。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3500家，市场成交额超4000亿元，北向资金净卖出近25亿。

展望后市，中信证券认为，注重大方向，忽略小节奏，关注地产、科技、能源资源三主线。

热门板块

1、光模块概念冲高

光模块(CPO)概念股震荡冲高，仕佳光子拉升涨超11%，华西股份、太辰光、博创科技、兆龙互联、联特科技等纷纷冲高。

点评：消息面上，光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游AI需求大幅释放，美股应用光电上周五大涨67%。

2、农业板块拉升

农业板块表现活跃，神农科技涨超8%，金健米业、秋乐种业、荃银高科、农发种业等跟涨。

点评：五常大米产地遭暴雨侵袭，国金证券指出，华北、东北区域的极端降雨事件或对玉米、水稻等作物的产量造成一定影响，建议持续关注极端天气对农作物产量的影响。

3、医药板块下挫

医药板块持续下挫，创新药方向领跌，丽珠集团逼近跌停，一品红逼近20%停，九典制药跌超10%，健康元、贝达药业、信立泰、百利天恒等跟跌。

点评：消息面上，随着所谓“史上最强”医药反腐风暴的展开，近期已有多场医药学术会议延期或取消，集中发布通知宣告延期。7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心，我国医药反腐风暴再次升级。

4、算力概念活跃

算力概念震荡拉升，利通电子涨停，云赛智联、依米康、神州数码、亚康股份、顺网科技、首都在线等涨幅靠前。

点评：消息面上，成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展。

机构观点

展望后市，中信证券认为，注重大方向，忽略小节奏，关注地产、科技、能源资源三主线。

中金公司：稳增长政策继续加码

中金公司表示，考虑经历反弹后当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间，稳增长相关政策也在继续加码，在此背景下指数持续上涨后虽不排除短期反复的可能，但反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现持偏积极的看法，指数有望震荡上行，后续继续关注政策落实情况及效果。近期市场风格可能阶段性转向大胜小、价值优于成长，继续关注政策支持领域，如地产产业链、非银等。

中信证券：注重大方向，忽略小节奏，关注三主线

中信证券表示，在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。

招商证券：历次券商大涨后A股往往迎来阶段性的指数行情

招商证券指出，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨，A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。