电报解读|信创已进入订单驱动阶段 基础软硬件采购需求标准或将出台

财政部官网发布通知，财政部会同工信部，研究起草了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准。

实际上，自8月3日以来，财政部已经连续发布多项采购需求标准相关的通知，除了操作系统外，还包括数据库、台式机、工作站、服务器、一体式计算机等.

这是财政部首次就上述具体硬件设备做出采购标准细则，意味着信创在政府部门领域开始加速推进。

光大证券称，信创集中招标帷幕已拉开，基础软硬件采购需求标准或将出台。

2023年信创有三大边际变化：

1、金融信创提速：要求头部金融机构国产化节点提前，订单规模和释放节奏超预期。

2、鲲鹏份额提升，华为系崛起：中信银行招标ARM服务器占比约80%，鲲鹏份额呈现明显优势。

3、国企改革力度加大：2023年7月，国有控股上市公司并购重组事件环比增长41%，中船系等央国企国企改革动作频频。CEC和CETC国企改革有望加快。

东吴证券在今日研报中指出，信创已经进入订单驱动阶段，期待后续大规模招标持续落地。当前信创招标已经开启，我们预计后续头部金融机构，运营商等央国企会陆续开启招标，迎来订单落地的持续催化，持续推荐信创板块。我们认为国企改革深化，金融信创加快和鲲鹏份额提升是当前信创呈现的三大趋势。

东莞证券指出，无论是从政策落地，还是招投标进度来看，近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来，我们预计信创招标高峰有望加快落地，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节。

信创相关标的包括：中国软件、中国长城、太极股份、卓易信息、用友网络、金山办公、启明星辰、英飞拓、竞业达、南凌科技、盛邦安全等。