新股公告 | 宜明昂科-B(01541)于8月24日-8月29日招股 拟全球发行1714.72万股

智通财经APP讯，宜明昂科-B(01541)于2023年8月24日-2023年8月29日招股，拟全球发行1714.72万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价将定为每股18.6港元;每手200股，预期股份将于2023年9月5日上午9时正起于香港联交所开始买卖。

该集团于2015年6月在中国成立，是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。集团已开发核心产品IMM01(处于临床阶段的创新CD47靶向分子)。集团的管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物(包括IMM01)，其中有八个正在进行的临床项目。

集团的核心业务模式是内部发现、开发和商业化新型免疫肿瘤疗法，以解决明显未被满足的医疗需求。为补充集团的自主研发，集团亦可能通过授权许可、合作商业化或其他战略合作就候选药物的临床开发和商业化与第三方合作，以更好地抓住巨大机会。集团正与三生国健在中国内地合作，开展评估开发赛普汀^®(伊尼妥单抗，一款HER2单克隆抗体)与IMM01治疗HER2阳性实体瘤的联合疗法的临床试验，三生国健将推进和出资支持相关临床试验。

集团现时并无产品获准进行商业销售，且并未自产品销售产生任何收入。于往绩记录期间，集团尚未盈利，且有经营亏损。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月，集团的全面开支总额分别为人民币7.33亿元、人民币4.03亿元及人民币1.12亿元。集团的全面开支总额主要来自研发开支、行政开支以及按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动产生的亏损。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月，集团的经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)分别为人民币1.83亿元、人民币2.26亿元及人民币7130万元。

集团预期在未来几年经营开支会增加，因为集团需要进一步进行临床前研究、继续进行候选药物的临床开发、就候选药物寻求监管批准及制造候选药物、推出集团的在研产品以及增聘必要人员以经营集团的业务。于上市后，集团预期会产生与作为上市公司经营业务相关的成本。由于候选药物的开发状况、与集团的合作伙伴可能进行合作的时间表及条款、监管批准时间表以及将候选药物商业化，集团的财务表现预期将在各期间有所波动。

按发售价每股H股18.60港元计算，假设超额配股权未获行使，公司的全球发售所得款项净额总额将约为2.33亿港元。其中，约40.0%，或9340万港元，将用于集团核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约28.0%，或6540万港元，将用于集团核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约10.0%，或2330万港元，将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验;约5.0%，或1170万港元，将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验;约7.0%，或1630万港元，将用于建设集团于上海张江科学城的新生产设施;约5.0%，或1170万港元，将用于集团多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验，包括各种资产的关键试验;及约5.0%，或1170万港元，将用于营运资金及一般公司用途。

倘超额配股权获悉数行使，全球发售所得款项净额将增至约2.8亿港元(基于发售价每股H股18.60港元)。集团拟将额外所得款项净额按上文所述的比例用于以上用途。

此外，该集团已与代表Harvest Great Bay Investment SP行事及为其利益的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、WuXi Venture、荣昌生物(09995)及昆翎医药发展有限公司(统称基石投资者)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意待若干条件获达成后，按发售价认购以总金额2970万美元可购买的发售股份数目(下调至最接近每手200股H股的完整买卖单位)。