A股收评 | 核污染概念股延续热度 水产、养殖业等方向领涨 白马股扎堆闪崩 东微半导(688261.SH)20%跌停

今日市场再度调整，盘中券商、地产等板块频繁异动，沪指也几度翻红，但最终收跌0.59%，再创年内新低，创业板指跌幅1.17%，考验2000点关口。北向资金上演一日游，今日再度净卖出超20亿，两市下跌个股超4000只。

值得注意的是，今日市场白马股扎堆闪崩，半导体白马东微半导20%跌停，600亿疫苗白马万泰生物跌停，“牙茅”通策医疗跌停，三安光电闪崩逼近跌停，4000亿AI龙头工业富联逼近跌停。

盘面上，房地产板块午后拉升，京投发展、珠江股份等股涨停;券商等金融权重板块护盘，锦龙股份涨停;核污染概念股延续热度，水产、养殖业等方向领涨，大湖股份3连板，冠中生态20%涨停;燃气股冲高，美能能源涨停。

下跌方面，AI赛道全线走弱，算力、信创、数据安全等方向集体下跌，工业富联逼近跌停;医药、医疗方向表现较弱，通策医疗、万泰生物两大白马闪崩跌停;芯片半导体板块下挫，东微半导20%跌停;次新股走低，恒尚节能连续两日跌停。

日本排核污水牵动着全世界的关注，大A股也有所反映，核污染相关依旧是市场为数不多的亮点。具体来看，环保概念强势，冠中生态拉出20CM涨停，国中水务、盛剑环境涨停。养殖板块走高，乡村振兴、鸡产业、猪产业、生物育种等概念涨幅居前。水产领域中，大湖股份走出3连板。

开源证券研报指出，日本核污水入海危害极大，海产品受污染或提升淡水养殖景气度。据GEOMAR测算，日本核污水辐射10年左右即可扩散至全球海域，预计海产品将逐步受到核辐射污染并存在食用安全风险，淡水水产或对其形成替代，进而推动淡水养殖景气度提升。

从个股看，两市上涨858家，下跌4074家，115家涨幅持平。两市共22股涨停，共44股跌停。

截至收盘，沪指跌0.59%报3064.07点，成交3178亿元;深成指跌1.23%报10130.47点，成交4485亿元。创业板指下跌1.17%，报2040.40点。

资金动向

北向资金全天净流出24.02亿元。今日主力资金重点抢筹证券、房地产开发、银行等板块，主力净流入居前的个股包括新华网、锦龙股份、新晨科技等。

要闻回顾

1、三部门：将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱 供城市自主选用

近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。据住房城乡建设部有关负责同志介绍，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

2、接近监管人士：暂停资本外流消息不属实 外资监管政策没有发生变化

今日，有消息称中国监管机构拟暂停资本外流。对此，接近监管人士表示，今年以来外资总体保持净流入态势，外资监管政策没有发生变化，暂停资本外流的消息不属实。

3、工信部等部门：2023年钢铁行业供需保持动态平衡 行业研发投入力争达到1.5%

工信部等部门发布《钢铁行业稳增长工作方案》。其中提出，2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右;2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。

4、工信部等部门：力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右

工信部等部门发布《有色金属行业稳增长工作方案》。其中提出，2023—2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。

后市研判

1、国金证券：A股市场底已现，可左侧逢低布局消费作为底仓

目前，市场底已现，接下来A股有望迎来上涨行情。不过，当下无论基本面还是流动性恢复均总体偏弱，因此现阶段不宜冒进。市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上。配置方面，建议投资者风格上以成长为主线，左侧逢低布局消费，可将汽车、医药生物和白酒等作为底仓。

2、财信证券：关注政策加持的地产后周期、消费板块

财信证券认为，本轮下跌的政策底或已形成，权益市场配置价值提升，短期市场受基本面弱数据冲击下行，后续将迎来布局机会，关注后续政策落地及经济基本面变化。建议关注：前期深度调整，目前存在政策加持的地产后周期、消费板块，中长期符合高质量发展理念且高位回调后的TMT等板块。

3、华创证券：重视交运高股息资产

华创证券研报表示，当前市场环境下，稳健、高股息资产会持续受到关注。交运板块中，我们建议重点关注：高速公路、部分港口、铁路货运等。其一、稳健性：该类资产具备一定的区位垄断优势，经营稳定、现金流充沛，常态下可保持自然增长。其二、股息率高：该类资产通常重视股东回报，分红比例较高，股息率具备吸引力。其三、防御性：复盘历史情况，在弱势市场中，该类资产通常体现出较为明显的超额收益。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。