交银国际：维持中国电力(02380)“买入”评级 目标价降至4.06港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持中国电力(02380)“买入”评级，目标价由4.12港元下调1.46%至4.06港元。另上调公司2023-25年盈利预测，主要考虑煤电降本速度好于预期，以及反映收购母公司资产贡献。

报告中称，集团上半年权益持有人应占利润上升117.6%，符合早前公司盈喜范围。该行估计集团2023全年的水电发电量仍将同比下降26%左右，但足以在下半年恢复至盈利水平。全年装机方面，该行预计自建风及光项目，加上收购母公司资产包的7.5吉瓦，年底并网规模近13吉瓦，清洁能源装机占比将达到75%。