华泰证券：维持国药控股(01099)“买入”评级 目标价32.36港元

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，维持国药控股(01099)“买入”评级，预计2023-25年EPS预测为3.10/3.49/3.87元，并给予2023年9.5倍PE(考虑国企改革下潜在利润率优化，较可比公司Wind一致预测均值9倍给予溢价)，目标价32.36港元。该行认为公司业绩表现强劲，主因：1)1H23终端需求疫后持续修复;2)带量采购背景下，公司分销龙头地位得到进一步巩固。展望全年，预计随着药品/器械分销及零售板块全面开花及公司费用率持续优化，公司23年收入利润有望维持双位数增长。