港股概念追踪 | 今年第二次发放进口游戏版号 多家上市公司游戏获批 行业景气度仍持续提升(附概念股)

8月29日,国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息,共58款游戏获批。

智通财经APP获悉,8月29日,国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息,共58款游戏获批。值得注意的是,本次发放的版号是进口游戏版号,这也是2023年第二次发放进口游戏版号。国联证券此前表示,随着游戏版号进入常态化发放阶段,23年游戏行业供给侧显著改善,该行认为,新游上线有望推动行业景气度持续向上,为相关公司贡献业绩增量。

具体来看,本次发布的进口网络游戏版号,包括43款移动游戏、2款移动-客户端游戏、10款客户端游戏、3款游戏机-NintendoSwitch游戏。其中,比较知名的游戏或厂商还包括腾讯《航海王:壮志雄心》、《庄园合合》,网易《指环王:纷争》、《劲舞团:全民派对》,心动公司《旋转音律》、《传说法师》、《画中世界》,完美世界《女神异闻录:夜幕魅影》,中青宝《魂之眼》、《往事》、《饥饿派画家》以及祖龙《阿凡达:重返潘多拉》。

据了解,年初至今一共发放8批国产游戏版号,维持在每月一批的节奏,此外有2批进口游戏版号。合计共发放国产游戏版号610个、进口游戏版号85个,进口游戏版号数量已超过2022年总量(44款)。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅此前表示,2022年进口游戏版号仅发放了一次,今年进口游戏版号在3月份公布,预示着今年或将再次发放进口游戏版号,无论在频次还是数量上,版号发放都已趋向稳定。机构认为,游戏行业长期受益AI变革的催化,叠加基本面反转,长期趋势型机会。

从公司层面分析,据国信证券此前统计,腾讯今年以来累计获得15个版号,为各公司中最多,包括6款为合作方或者研发方申请,重点游戏包括《三角洲行动》《星之破晓》《王牌战士2》《王者万象棋》等。叠加此次2款获批版号,腾讯仍然以17个版号位居第一。国信证券表示,腾讯目前仍然有多款重点游戏未确定上线日期,推测因公司对产品品质要求较高、测试打磨周期较长,包括《王者万象棋》《星之破晓》《高能英雄》《三角洲行动》《王牌战士2》《刺客信条:代号Jade》等。

同时,国信证券建议重点关注网易,叠加本次2款版号获批,今年以来累计获得8个版号,重点游戏包括《燕云十六声》《七日世界》等,其中《梦幻西游:时空》为与《梦幻西游》手游数据互通的PC版本。根据七麦数据,截至2023年7月31日,网易《逆水寒》手游、《蛋仔派对》、《巅峰极速》分别位列iOS畅销榜(游戏)第2、第9、第17名,整体表现稳定。预计该三款产品将有力拉动网易下半年游戏业务加速增长。

从行业层面来看,据中国音数协游戏工委发布《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示,今年1-6月,国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元,同比下降2.39%,环比增长22.16%,市场回暖趋势明显。收入同比下降的主因,是用户消费意愿及消费能力1—4月尚未恢复;进入5月后,尽管市场收入出现较大增幅,仍无以抵消此前降幅。按此趋势运行,预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。同期,我国游戏用户规模为6.68亿,同比增长0.35%,达到历史新高点。

民生证券发布研究报告称,游戏板块行业景气度仍在持续提升,提升动力来自于:1)政策端明显向暖;2)AI+游戏方面,短期看工具化革新伴随渗透率提升,推进工业化升级,带来真正产线革新;中长期看创新玩法跳跃式突破,从而推动行业突破增长天花板突破;3)新产品周期开启并持续推进,产品周期靠前的公司更决得到产品验证,新游积极贡献业绩增量,并逐步强化后续增长的确定性。该行建议目前游戏板块沿着新产品周期布局。

相关概念股:

腾讯控股(00700):腾讯今年以来累计获得17个版号,为各公司中最多,本次进口游戏版号下发《航海王:壮志雄心》在列。此外,腾讯游戏正在推进与英伟达等全球顶级厂商的深度合作,尝试将游戏引擎和工具链打造成一个可以跨团队、跨公司协作的“联机游戏”,让更多人,甚至人和程序、人和PCG技术、人和AI,都能一起在虚拟空间进行协作,打造下一代实时协作技术方案。

网易-S(09999):摩根大通维持公司“增持”评级,重申属行业首选,目标价由185港元上调至195港元。该行建议投资者趁低吸纳网易,主要是自6月份以来推出各种新游戏,将推动其线上游戏收入按年增速由次季的2%加速至第三、四季14%及26%,同时估计现有游戏收入或于下半年反弹。

心动公司(02400):8月4日,公司发布盈喜公告,2023年上半年,公司收入介于约17.2亿元至17.8亿,较去年同期增加约7.9%至11.7%。本次进口游戏版号有3款游戏在列。

哔哩哔哩-W(09626):富瑞维持公司“买入”评级,目标价由169港元上调至177港元。该行估计公司手游收入按季增长11%至9.9亿元人民币,增值服务收入或同比增17%。

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