智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级,上调2023至25年每股盈测5%至6%,目标价由9.7港元下调至8.5港元。公司上半年业绩胜预期,纯利同比升5%至32亿元人民币。
报告中称,公司期内天然气销售的息税前利润同比增长22%,属惊喜。考虑到公司上半年上游供应商的天然气成本转嫁力度加大,加权平均单位利润率与去年同期持平,为每立方米0.495元,也较预期更具韧性。
该行预计,市场将满意集团上半年强劲业绩,并推动其股价跑赢同行。集团维持对2023财年售气量同比增长10%的目标,亦展现了管理层对公司下半年前景充满信心。