岩山科技(002195.SZ)拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权扩展人工智能领域业务

智通财经APP讯，岩山科技(002195.SZ)发布公告，该公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本 次 拟 增 资 并 收 购 Nullmax (Cayman) Limited ( 以下简称 “Nullmax (Cayman)”、“Nullmax 开曼”、“纽劢开曼”、“Nullmax 纽劢”或“标的公司”)部分股权的交易(以下简称“本次交易”)旨在实现上市公司的战略转型，将上市公司的业务领域从互联网信息服务扩展到人工智能领域。标的公司作为一家专注于智能驾驶技术的科技公司，拥有丰富的技术经验和专业知识，其在计算机视觉、机器学习、感知技术、智能驾驶工程化等领域取得了显著的成就。通过本次交易，上市公司将能够快速获取这些技术资源，并快速进入到智能驾驶这一具有巨大潜力的市场。

2023 年 8 月 29 日，上市公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司(以下简称“瑞丰智能科技”)与 Nullmax (Cayman) Limited、Stonehill Technology Limited(以下简称“Stonehill”)等各方共同签署了《SERIES B PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》(即《B 轮优先股购买协议》，以下简称《“ 购买协议》”)。根据《购买协议》，瑞丰智能科技拟按人民币 19.8 亿元的投前总估值、以自有资金人民币 6.75 亿元或等值美元的总金额对 Nullmax (Cayman)进行增资，认购 Nullmax (Cayman)合计 36,199,565 股 B 轮优先股，占增资后 Nullmax (Cayman) 26.12%的股权。

2023 年 8 月 29 日，瑞丰智能科技与 Xu Lei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited”)、Song Xin Yu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)、FutureX ICT Opportunity Fund II LP ( 以下简称 “FutureX ICT” )、 Thousand Rivers Investments Limited ( 以 下 简 称 “Thousand Rivers” )、 Acadia Capital Management Limited(以下简称“Acadia Capital”)分别签署了《SHARE TRANSFER AGREEMENT》(即《股份转让协议》)，瑞丰智能科技拟按人民币18.8 亿元的转让前总估值、以自有资金合计人民币 320,991,616 元或等值美元受让 Xu Lei Limited、Song Xin Yu Limited、德赛西威、FutureX ICT、Acadia Capital、Thousand Rivers 合计持有的 18,130,117 股 Nullmax (Cayman)的股份，占增资后 Nullmax (Cayman) 13.08%的股权。

根据上述《购买协议》及《股份转让协议》，本次拟增资并收购 Nullmax (Cayman)部分股权事项的交易金额合计为人民币 995,991,616 元或等值美元，增资及收购部分股权完成后，瑞丰智能科技将合计持有 Nullmax (Cayman)39.20% 的股权。