交银国际：维持京能清洁能源(00579)“买入”评级 目标价降至2.23港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持京能清洁能源(00579)“买入”评级，预测将在2023-25年间每年新增装机 3.0、3.5和4.2吉瓦。轻微上调2023-25年每股盈利1-3%，目前2023年股息率达7.7%，目标价由2.31港元降至2.23港元。

报告中称，2023上半年京能清洁能源盈利增长同比14.9%至20亿元人民币，占该行全年盈利估计的64%，略好于预期，较好的盈利是因为财务费用同比下降18.4%。北京市订下外调绿电规模在2025年达到300亿度电的目标。为配合这一目标，母公司京能集团推动“绿电进京”，公司在锡林郭勒及承德均有风/光项目开发，开发清晰度高。管理层重申十四五期间规划新增装机15吉瓦。按公司目前规划，估计今年公司将有约1.8/1.2吉瓦的风电/光伏项目完工。