参与Arm(ARM.US)首次公开募股的投资银行，或将赚取1亿美元回报

智通财经APP获悉，据透露，参与Arm Holdings(ARM.US)首次公开募股(IPO)的投资银行，将从这家芯片设计公司的上市中分得超过 1 亿美元的费用。这家由软银控股的芯片设计公司，计划向投资银行支付50至54亿美元IPO募集资金的2%费用。知情人士表示，费用池将包括约 1.75% 的基本费用和 0.25% 的激励费用，由公司自行决定。此次Arm的IPO，可能会使公司的估值达到500亿至540亿美元。而根据募集金额在50亿至54亿美元的范围内计算，2%的费用份额将相当于1.08亿美元。

作为领导此次IPO的银行，巴克莱银行、高盛集团、摩根大通和瑞穗证券集团将分别获得费用总额的17.5%。其他在较低层级参与的银行将分别获得约3%的费用份额，剩余的部分将分配给其他参与IPO的银行。根据Arm提交的上市文件，目前共有28家银行参与了此次IPO。

此外，上市准备工作正在进行中，细节可能会发生变化。目前， Arm、巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表均拒绝置评。

据报道，尽管该公司最初的规模和估值目标有所调整，但Arm的股票发行可能成为今年最大的IPO。该公司已将其最重要的客户，包括苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)、英特尔(INTC.US)和三星电子(SSNLF.US)，列为战略投资者。然而，股票发行的成功与否将取决于投资者对于智能手机市场，以及AI增长放缓等因素进行整体评估。

Arm正在考虑于9月13日定价股票，并于次日开始交易。此外，这家芯片公司借鉴了阿里巴巴(BABA.US)的上市经验，将承销商费用平均分配给牵头IPO的这四家银行。值得一提的是，软银在其IPO筹备期间向那些希望参与承销的银行提出了要求，即要求他们为软银提供一笔总额约为80亿美元的保证金贷款。许多参与首次公开募股的银行都参与了此次融资。