新股消息 | 证监会对中深建业出具香港上市反馈意见 要求说明股权架构设立的合规性

智通财经APP获悉，据中国证监会官网9月8日消息，中国证监会公示境外发行上市备案补充材料要求(2023年9月1日—2023年9月7日)，证监会国际部共对7家企业出具补充材料要求。其中要求中深建业就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、请说明股权架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的外汇管理、外商投资等监管程序情况等；境内主要运营实体中深建业建设集团有限公司注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。

二、请说明中深建业(深圳)建设有限公司取得中深建业建设集团有限公司股权及股权转让的对价、定价依据和税费依法缴纳情况；中深建业生态建设(深圳)有限公司两次股权转让对价为1元的定价依据、合理性和税费依法缴纳情况。

三、请对照监管指引补充说明中深持泰资本有限公司和鑫耀投资有限公司股东具体情况。

四、请结合中深建业建设集团有限公司未决诉讼金额占公司财务报表相关数据的比例说明是否存在重大经营风险，是否对本次发行上市构成实质影响。

五、请说明公司主要境内运营实体是否存在《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定的限制证券融资的情形。

据港交所8月17日披露，中深建业控股有限公司(简称：中深建业)向港交所主板递交上市申请，新华汇富为其独家保荐人。该公司曾于2022年9月9日向港交所主板递交上市申请。

招股书披露，中深建业为中国处于发展阶段的私营总承包建筑企业，获授五项一级施工承包资质，包括(i)建筑工程施工总承包一级；(ii)市政公用工程施工总承包一级；(iii)地基基础工程专业承包一级；(iv)建筑机电安装工程专业承包一级；及(v)建筑装修装饰工程专业承包一级。公司亦已取得六项二级及三级施工承包资质，涵盖石化工程施工、钢结构施工以及环保施工等不同专业范畴。

根据弗若斯特沙利文报告，2022年公司在总部位于广东省过万家私营建筑公司中排名前50位(按收益计)，而2022年广东省建筑业规模占中国整体市场约8.2%(按收益计)。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六个月，公司的中标率分别约为1.5%、1.0%、0.9%及1.1%。