A股开盘速递 | 沪指高开0.09%华为产业链活跃 中金公司:静待政策向基本面传导

作者: 智通转载 2023-09-11 09:34:37
沪指高开0.09%,华为产业链活跃,中金公司:静待政策发力向基本面传导,后市不悲观。

沪指高开0.09%,深成指高开0.09%,创业板指低开0.04%。华为·星闪、一汽系、信科系等板块指数涨幅居前,光刻胶、EDA、Facebook概念等板块指数跌幅居前。

市场焦点股捷荣技术(8天7板)高开7.09%,华为产业链的华映科技(7天6板)高开6.58%、冠石科技(3板)竞价涨停、创耀科技(科创板首板)高开11.09%,光刻机概念股张江高科(3板)高开9.73%、蓝英装备(创业板3天2板)高开5.20%、奥普光电(3天2板)高开0.56%,卫星导航板块华力创通(创业板5天3板)低开1.33%、震有科技(科创板3天2板)低开2.91%,芯片产业链的先锋电子(2板)竞价涨停、立达信(3天2板)低开2.05%。

早间重磅新闻速览

1、保险公司偿付能力监管标准优化 保险资金入市空间进一步扩大

10日晚间,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。其中提到:引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深300指数成分股,风险因子从0.35调整为0.3;投资科创板上市普通股票,风险因子从0.45调整为0.4。

点评:风险因子就是保险公司投资和经营业务的资本占用,风险因子的降低,意味着保险公司可以将更多资金投入资本市场,为险资入市进一步打开空间,对活跃资本市场有一定意义。

2、融资保证金比例下调正式实施!或带来约4000亿增量资金

作为活跃资本市场交易端的一项重要举措,降低融资保证金比例调整自9月8日收市后实施。多家券商已经提前发布下调保证金的公告,于9月11日起将融资保证金比例由此前的100%调降至80%,同时完成实施降低融资保证金的各项准备工作。截至2023年9月7日,两市两融余额超1.5万亿元,日成交金额占A股成交金额7.32%,降低融资保证金比例理论上可释放约4000亿元可融资空间。

点评:开源证券非银首席高超指出,两融扩表可期,不考虑需求侧,以融资保证金比例下调20%计算,预计券商融出规模上限将增加25%(供给侧),预计将拉动上市券商整体净利润增长13%,全面看多券商板块。

3、五部门发文!构建先进元宇宙产业体系 产业链公司一览

工业和信息化部等5部委联合发文,其中提到,到2025年,元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破,成为数字经济重要增长极,产业规模壮大、布局合理、技术体系完善,产业技术基础支撑能力进一步夯实,综合实力达到世界先进水平。

目前,元宇宙板块总市值接近4万亿元,具体来看,元宇宙包含多个细分产业链,详细产业图谱如下:

4、广州首套房商贷利率下限降至LPR-10BP,成为首个突破LPR的一线城市

继“认房不认贷”之后,广州再次率先下调房贷利率。据了解,按广州最新政策,首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%,利率下限为LPR-10BP;二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于40%,利率下限为LPR+30BP;有两套房及以上者,暂停发放贷款。

5、华为手机热销带来压力!对冲基金做空苹果,高通也“受伤”

最近,华为横空出世的手机mate 60Pro的热销,给苹果造成了一定压力。上周,有两个交易日,苹果公市值蒸发1900亿美元,折合人民币约1.4万亿。对冲基金Satori Fund创办人Dan Nile表示苹果是他作空最多的个股,他上周在社交平台发文表示:“卖出苹果了。现在苹果是我作空最多的个股。”

摩根大通也发布报告称,即将发布的iPhone 15并没有实质性的升级,因此也不会吸引大量用户更新换代。为此,摩根大通将苹果目标股价从235美元调低至230美元。

6、8月CPI同比由降转涨 消费市场继续恢复

国家统计局9月9日发布的数据显示,8月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%,环比上涨0.3%。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.0%,环比上涨0.2%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析,8月消费市场继续恢复,供求关系持续改善,CPI环比涨幅略有扩大,同比由降转涨。受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响,PPI环比由降转涨,同比降幅收窄。

7、证监会连开三场座谈会 将研究出台更多“管用”政策

如何看待当前的资本市场形势?如何真正活跃资本市场、提振投资者信心?近日,证监会专门召开3场座谈会,其中证监会提出,研究出台更多务实、管用的政策举措,成熟一项、推出一项;依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为,坚决防止市场大幅波动;要坚定对防范化解房地产风险的信心;在资本市场更好服务高水平科技自立自强、中国特色估值体系建设。

8、融券要收回?券商称暂未接到通知,上市公司股东罕见提前终止证券出借

近日,有市场传言称,所有融券10月1日前必须归还。多位券商人士表示,暂未收到类似通知,这一做法的可能性不是很大。与此同时,上周指南针的股东罕见公告称,提前终止转融通证券出借行为,这也加速了上述传言的扩散。不过,另一方面,也有上市公司股东公告表示,将继续参与转融通证券出借,目的是为了提高存量股权的利用效率。

点评:融券是A股的主要“空头”力量,上市公司终止融券的出借,少了这部分抛盘,对股价会有正面刺激作用。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,折叠屏、光刻机等概念受到关注。

1、华为“王炸”折叠屏手机预售秒没!机构看好产业链三大环节

华为新款折叠屏手机华为Mate X5加入先锋计划,正式开启预订,不过上架即售罄。华为商城信息显示,华为Mate X5拥有超清临境双屏、超感知XMAGE影像、玄武钢化昆仑玻璃、IPX8级抗水、灵犀通信等配置。据爆料,华为Mate X5也或将配置麒麟芯片和5G。

德邦证券认为,折叠屏行业加速发展,终端合作紧密且产业链卡位良好的零部件供应环节将率先受益。建议关注折叠屏供应链增量环节:1)柔性显示面板:京东方A、TCL科技、维信诺等;2)保护盖板:长信科技、凯盛科技等;3)铰链:精研科技、长盈精密、科森科技等。

2、光刻机|最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许

3、东北振兴|人民日报:牢牢把握东北的重要使命 奋力谱写东北全面振兴新篇章

4、星闪|华为VearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术

5、养鸡|8月食品价格由降转涨 多家养鸡行业上市公司销量向好

后市研判

中信证券认为,建议忽略短期波动,积极提升仓位,围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局;中金公司表示,静待政策发力向基本面传导。

1、中信证券:经济拐点显现,积极提升仓位

中信证券认为,随着落地政策起效和后续政策接力,经济拐点和修复趋势将不断被数据验证,价格拐点已经出现,外部的扰动将逐渐消退,外资流出的趋势将逐步逆转,当下市场风险收益比佳,底部区域特征清晰,建议忽略短期波动,积极提升仓位,围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。

2、中金公司:静待政策发力向基本面传导

中金公司认为,历史上长周期调整后的重要底部区域,均有密集的支持实体经济和资本市场的政策出台,但市场预期和情绪的扭转往往相对滞后,进而形成阶段性的“磨底期”。伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,我们认为对于后续市场表现不必悲观。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注广汽集团新能源车销量增加等;偏负面公告方面,注意环旭电子营业收入下降等。

偏正面公告

1、广汽集团:8月新能源汽车销量4.95万辆,同比增长62.68%

2、民和股份:8月销售商品代鸡苗销售收入同比增长23.02%

3、山东矿机:拟以3300万元-4950万元回购股份

4、泰晶科技:拟以5000万元-1亿元回购股份

5、中油工程:签订30.33亿元施工总承包合同

6、冠豪高新:董事长等部分高管近日增持45万股公司股份

偏负面公告

1、环旭电子:8月合并营业收入同比降23.17%

2、上汽集团:新能源汽车销量同比下降11.98%

3、新天绿能:8月完成发电量同比减少20.99%

4、合富中国:1-8月合并营业收入同比降7.34%

5、三连板冠石科技:公司功能性器件产品仅有小部分应用于华为手机 华为并非公司直接客户

6、亿利洁能:控股子公司发生安全事故

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:严文才。

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