智通财经APP获悉,海螺创业(00586)跌超5%,截至发稿,跌5.16%,报7.35港元,成交额5792.8万港元。
中信证券指出,公司2023H1垃圾焚烧发电业务稳健增长,但由于联营公司贡献利润下滑严重,整体业绩不及预期。考虑到联营公司海螺水泥2023H1归母净利润下滑较多,对联营公司的投资收益率有所下滑,因此下调2023~2025年EPS预测至2.06/2.35/2.54元,目标价10港元。
华泰证券表示,随着垃圾处置项目投运节奏加快、项目运营质量继续提升,该行预计2H23核心利润增长有望提速,但受水泥行业供需挑战影响,联营公司盈利修复或在2024年起更为明显。该行维持海螺创业“买入”评级,目标价下调29.4%至16.8港元。