德林控股(01709)拟2.2亿港元收购德林家族办公室(香港)有限公司余下55%股权

智通财经APP讯，德林控股(01709)发布公告，于2023年9月14日，买方(公司一家直接全资附属公司)与卖方DL Global Holdings Limited订立买卖协议，买方有条件同意收购，而卖方有条件同意出售销售股份，相当于目标公司德林家族办公室(香港)有限公司全部股权约55.00%，代价为2.2亿港元，将以现金及发行承兑票据支付。

于本公告日期，买方合法及实益拥有目标公司819.54万股股份，占目标公司全部已发行股本约45.00%，而卖方合法及实益拥有销售股份(即目标公司1001.67万股股份，相当于目标公司全部已发行股本约55.00%)。

目标公司主要从事提供持牌业务的金融服务，包括证券顾问服务及资产管理服务。目标公司为根据证券及期货条例获准进行第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团。于本公告日期及紧接完成前，买方合法及实益拥有目标公司819.54万股股份，占目标公司全部已发行股本约45.00%，而卖方合法及实益拥有销售股份(即目标公司1001.67万股股份)，占目标公司全部已发行股本约55.00%。

鉴于集团的主要业务及目标公司进行的业务(即根据证券及期货条例第4类受规管活动(就证券提供意见)及第9类受规管活动(提供资产管理)，以及授出的德林家族办公室牌照)，集团订立过往买卖协议以进行过往收购事项，以扩大、加强及不断发展为拥有全面及综合金融服务的服务供应商。自上一个财政年度完成过往收购事项以及直至本公告日期，集团与目标公司有关的有关受规管活动的业务有重大增长及发展。鉴于目标公司的主要财务指标及与目标公司的业务合作的良好往绩记录，该公司相信建议收购销售股份(占目标公司全部已发行股本的约55.00%)的收购事项将为实现集团为股东创造更大价值的策略及进一步巩固集团的行业地位的有意义之举。此外，为进一步拓展相关金融服务，该公司认为收购事项使集团能够探索及利用目标公司与集团之间的协同效应，并将与集团现有的营运及业务布局相辅相成，巩固现有优势，产生协同效应并加快集团的发展。

具体而言，利用德林家族办公室牌照，透过将目标公司(及其业务)并入集团，集团可精简及整合其与目标公司的现有及未来业务合作，而收购事项将令经扩大后的集团于未来扩展至新业务机遇;及目标公司的收益由截至2021年12月31日止年度的约2382万港元增加约1687万港元或70.81%至截至2022年12月31日止年度的约4069万港元，及除税前溢利由约1071万港元增加约1344万港元或约125%至同期2415万港元，董事会经计及全球经济以及中国香港及中国内地资本市场的快速复苏，以及投资者信心回归，对目标公司的业务发展保持乐观，并认为收购事项可拓宽收入来源并增强集团的整体财务状况。

此外，透过以承兑票据结算部分代价，该公司财务资源的即时负担可得以减轻，因为发行承兑票据可降低集团于完成时须支付的代价的现金金额，而有关承兑票据付款安排将不会对集团构成即时的重大现金流出压力。