中金公司(03908)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)完成发行

中金公司(03908)发布公告,根据《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投...

智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,根据《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行公告》,中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)的发行规模为不超过50亿元(含50亿元),本期债券分为两个品种,品种一为3年期,附第2年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%,发行价格100元/张,采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年9月18日结束,发行结果如下:

品种一最终发行规模为20亿元,票面利率为2.89%;品种二最终发行规模为30亿元,票面利率为2.99%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

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