高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)等银行为GTCR收购Worldpay进行29亿美元债务融资

智通财经APP获悉，包括高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)在内的多家银行启动了总计29亿美元的债券发行，寻求为私募股权公司GTCR收购支付处理公司Worldpay的多数股权提供资金。知情人士透露，这些优先担保票据的定价将于周三确定。此次29亿美元的债券将分为20亿美元和7亿英镑(约合8.66亿美元)两批债券，票面利率分别为7%和8%。

据悉，今年7月，GTCR同意从Fidelity NationalInformation Services手中收购Worldpay 55%的股份，对该公司的估值为185亿美元。Fidelity NationalInformation Services将保留剩余45%的股份。

这是自去年华尔街为马斯克收购推特提供130亿美元收购融资以来最大的一笔收购融资。市场参与者正密切关注此次融资的进展，原因在于此次融资将测试投资者对为杠杆收购融资而发行的高风险债券的兴趣。若此次融资顺利进行，可能有助于刺激并购活动的复苏，并促成更多的大型交易。

银行为此次融资找到了一个很好的时机：高风险的垃圾债市场已经重新焕发了生机，因为美联储看起来有能力在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。另外一个原因在于，今年以来并购交易的减少意味着投资者已经积累了大量现金，现在他们希望将这些现金投入使用。