融创中国(01918)拟将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元

智通财经APP讯，融创中国(01918)公布，公司已于股东特别大会上获得股东批准(除其他事项外)强制可转换债券发行及有关强制可转换债券转换股份的特别授权，该批准基于强制可转换债券(计划债权人有权选择)的限额为22亿美元。

根据重组支持协议，强制可转换债券的限额初始为17.5亿美元，及公司可酌情提高强制可转换债券的限额。根据计划债权人于记录日期前对强制可转换债券作为重组对价一部分的非约束性选择(对于计划债权人选择强制可转换债券作为重组对价一部分的意向程度具有指示性作用)，公司决定将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元。强制可转换债券最低转换价格为每股4港元。

董事相信，发行较高比例的强制可转换债券作为重组对价的一部分，有利于集团进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。