中国信息科技(08178)附属拟以总代价1亿港元向一系列卖方收购Autostereoscopic 3D Limited全部已发行股本

智通财经APP讯，中国信息科技(08178)发布公告，于2023年9月19日(交易时段后)，买方公司直接全资附属公司Beauty Intentions Limited、公司及卖方(万维数码集团有限公司、阿卡拉有限公司、Wealth Axis Limited、Ho Tak Wing、Li Yat Ho、Wong Alvin Chun Ho、Chan Pui Lei、Chan Yat Man Ava、 Wong Ka Lai Kirsty)订立买卖协议，据此，卖方有条件同意向买方出售而买方有条件同意收购销售股份，相当于目标公司Autostereoscopic 3D Limited全部已发行股本。建议收购事项的代价为1亿港元，将透过本金总额为7598.57万港元的承兑票据;及公司向卖方(或彼等的代名人)配发及发行合共1111.77万股代价股份偿付。

承兑票据须于完成后分10期每年等额偿还约760万港元，最后一期于完成后第十年到期。公司拟于完成后主要透过目标公司将产生的经营现金流量为偿付承兑票据提供资金。如有需要，公司或会考虑其他资金来源以偿付承兑票据，包括集团的内部资源、债务融资及╱或股本集资。董事会将于考虑公司的财务状况及不同融资方案的可行性及成本后不时厘定实际资金来源。

代价股份将根据特别授权配发及发行，并将与已发行股份享有同等权益。代价股份相当于本公告日期公司已发行股本约18.00%以及经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约15.25%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

为抵押买方于买卖协议项下的债务，于完成后，公司将促使押记人Giant Prestige Investment Limited(即公司的直接全资附属公司)以卖方(作为承押人)为受益人签立股份押记契据。根据股份押记契据，押记人须以第一顺位固定押记及浮动押记方式向卖方押记其于押记股份的所有权利、所有权及权益，作为支付或解除抵押责任的持续抵押。

押记股份指押记公司Joyunited Investments Limited(公司间接全资附属公司)的全部已发行股本。广州信丰(押记公司的全资附属公司)拥有该等物业(位于中国广东省广州市天河区麓景路123号的综合楼宇)及相关土地使用权。

倘股份押记可强制执行，卖方可行使其出售权力出售押记股份，以收回买方根据买卖协议应付彼等的任何未偿还款项。强制执行股份押记(倘落实)将构成公司出售押记公司。倘进行潜在出售事项，公司将不再于押记公司拥有任何权益。

公告称，建议收购事项将为集团的资讯科技解决方案业务创造巨大动力，为集团与目标公司之间的技术知识快速整合铺路。透过将目标公司拥有的先进技术(特别是于裸眼3D技术领域)应用于集团现有资讯科技解决方案业务，相信集团可提供更优质及更高效的资讯科技解决方案。