中国金石(01380)拟发行总面值最高为2亿港元的可换股票据

智通财经APP讯，中国金石(01380)发布公告，于2023年9月22日(交易时段后)，公司与认购人AOF VCC及AOF I订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行，而认购人已有条件同意按发行价(即可换股票据面值的100%)认购总面值最高为2亿港元的可换股票据。

可换股票据分为两批，每批面值均为1亿港元。第一批票据及第二批票据各自包括50个等额分批，每批为200万港元。

假设可换股票据获悉数发行，发行可换股票据的所得款项净额(经扣除专业费用及所有相关开支后)估计约为1490万港元。公司将发行而认购人将认购，第一批票据项下至少五个分批，总面值为1000万港元，相关可换股票据将根据该等条件于第一批票据首次提取的交割日期转换。